公元一八四年，“天公將軍”張角一夜之間召集數十萬黃巾軍，以“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”為口號興兵反漢。
持續了將近四百年的大漢王朝開始出現了傾覆的危機，黃巾之亂平定後，京師又迎來了董卓之亂，董卓權傾朝野，天子也不過隻是他手中的一枚傀儡。
烏煙瘴氣的朝局引起了天下群雄的勤王之心，而這之中，最為引人注意的，有三人，而這三人也拉開了持續數十年的三國序幕。
洛陽北部尉曹操刺殺董卓，與兒時同伴袁紹割袍斷義，擊敗群雄，擒呂布、滅袁術、破袁紹、征烏桓，最後一舉統一北方，在荀彧的建議下“挾天子以令諸侯”，成為了三國最為強勢的一股勢力。
中山靖王之後劉備與關羽，張飛桃園結義，更是三顧茅廬請出不世出的天才臥龍諸葛孔明，在諸葛孔明與關羽張飛的幫助下，奪荊州，入巴蜀，赤壁一場大火燒的曹操丟兵卸甲，坐擁天府之國與漢中糧倉，更是擁有了天下最強的五名良將，五虎將-關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠。
江東孫堅、孫策、孫權父子三人，持續在江東發展，在周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜等人的幫助下，與劉備交好，同時持續北伐，一次又一次成功的阻擋了曹操勢力的南侵，依靠長江天險，成為了三分天下的最後一股勢力。
然而就在這時，關羽坐鎮的荊州卻成為了孫劉兩股勢力的矛盾爆發之處，盡管孫權再三猶豫，但在呂蒙的不斷勸說下，最終偷襲荊州，此役也造成呂布之後天下武將之首的關羽戰敗身死，荊州也為孫權、曹操兩家分別占領。
這之後一代天驕曹操亡故，其子曹丕見時機成熟，立刻篡奪漢朝政權，建國號“魏”。
劉備知道後也立即稱帝，試圖存續大漢正統，建國號“漢”和曹魏分庭抗禮。