在中土世界的東方，大陸之橋的另一端，存在著兩個文明。
以蒼朝為首的多部族聯合的遊牧文明，與以道煌國朝為首的農耕文明。雙方以橫跨東西的九龍山脈為界限，分居於東方大陸的南北，世代為敵。
北邊的遊牧民族靠著自己的鐵騎掠奪者南方的邊陲之地，而為了抵禦來自北方的入侵，南方也開始發展起自己的優勢——身著重甲的步人甲士兵和火銃軍團，用這兩個優勢對抗著擁有更高機動性的蒼朝鐵騎。
由於南方多鐵，北方多銅，導致了雙方的武裝都十分不同。
在道煌國朝之前的大慶王朝末年，敗家的慶煬帝為了自己的好色之心，竟然不顧大臣們的死諫，用那燕雲十八州之地換取北方的絕世美人。
而且在換取美女後，他整日沉迷於聲色之中，對於政事全部丟個了他最寵愛的一個太監。最終不堪忍受荒唐朝政的百姓揭竿起義，揭開了大慶王朝滅亡的序幕。
大魏王朝因為陷入了一場爭奪皇位的內亂中，沒能趁此機會大舉南下，用數十萬鐵騎問鼎中原。
之後建立起來的道煌國朝，因為連年的戰亂，導致民生凋敝，沒能組織起奪回燕雲十八州的大軍。
現在的物資和人力不過勉強能夠依托前朝遺留下來的邊關要塞抵禦鐵騎的踐踏。最終靠著用聯姻和糧草來穩住了北方的大魏王朝。
大魏王朝同樣需要穩定自己內部的部族叛亂。
不過隱忍了百年的道煌國朝趁著大魏王朝的一次內亂，傾舉國之兵，大舉進攻，轉戰十餘年，傷亡過數十萬，關內差點鬧出大饑荒，才終於奪回了燕雲十八州。
至此北方與南方的攻守之勢轉變。
南方不斷組建征北大軍，蠶食著大魏王朝的國土，並以戰養戰，一批悍勇之卒被錘煉出來。大魏王朝無力抵抗，隻能一退再退。