馬岱大驚，連夜回告孔明。孔明隨喚向導土人問之。土人道：“目今炎天，毒聚瀘水，日間甚熱，毒氣正發，有人渡水，必中其毒；或飲此水，其人必死。若要渡時。須待夜靜水冷，毒氣不起，飽食渡之，方可無事。”
——引自《三國演義》第八十八回
且說蜀漢東、中兩路軍即大獲全勝，西路軍陳到、關索又滅了雍闓、高定兩支軍馬，永昌之圍自解。於是永昌太守王伉出城迎接孔明，入衙中坐定，大禮參拜。孔明問道：“自雍闓初叛，至今已有數年，數郡皆反，唯公保此孤城，使我大漢不失益州南中之地，其功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？”王伉奏道：“啟丞相得知，某今日得此郡無危者，皆賴呂凱之力。呂凱字季平，永昌不韋縣人也。”孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，並求問平蠻之策。呂凱遂於懷中取出一圖，呈與孔明道：“某自曆仕以來，知南人欲反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名道《平蠻指掌圖》。今敢獻與明公，可為征蠻之一臂助。”孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼向導官。
孔明欲盡除後患，便提兵大進。蜀建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡。下寨已畢，蜀丞相諸葛亮大賞三軍，聚眾將於帳下道：“眾將聽者，前番我令關索將軍擒殺了雍闓、高定和朱褒三個，因他三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足儆不臣者也。則孟獲蠻王，乃化外之民，我來隻為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其類也。我今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。”關索等眾將均拜伏道：“丞相智、仁、勇三者足備，我等敢不奉命，以身報效。”孔明喜悅，大賞三軍。
卻說孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了巢穴，孔明又尾追而至，心中忿忿不平，遂引軍至味縣銀坑洞，差心腹人齎金珠寶貝，往八番九十三甸等處，並蠻方部落，借使牌刀獠丁軍健數萬，克日齊備，要與孔明決戰。伏路細作探知其事，來報丞相。孔明笑道：“我正欲令蠻兵皆至，見吾之能，方始心服口服也。”遂命嚴陣以待。孟獲引蠻兵恨怒而來，引前部刀牌獠丁，直扣蜀寨搦戰。孔明登上碉樓，見孟獲身穿犀皮甲，頭頂朱紅盔，左手挽牌，右手執刀，騎赤毛牛，便似凶神惡煞；手下萬餘洞丁各舞刀牌，往來衝突。孔明急令寨門緊閉，不許出戰，對諸將道：“蠻方之人不遵王化，今狂惡正盛，不可迎也；且宜堅守數日，待其猖獗少懈，吾自有妙計破之。”