一水沒有和鳴人他們一起，直接回到了木葉，一水給佐助的那個卷軸中不光有宇智波鼬的情報，還有宇智波一族覆滅的真正真相，相信他看過之後就不會再相信宇智波帶土的話了。鼬以木葉留下弟弟的生命為條件背負“叛徒”之名離開村子，又以“永不進攻木葉”為條件加入了“曉”。
在遠古時期千手一族與宇智波一族簽訂停戰協定之後，千手一族族長千手柱間建立了木葉忍者村，並且成為第一任火影，宇智波一族作為創建木葉的元老之一生活在木葉，但在一二三代火影的統治之下，宇智波一族在木葉的地位越來越薄弱，到了第三代火影在位時期，宇智波帶土由於憎恨族人背叛自己便在木葉召喚九尾，掀起了《火影忍者》開端的九尾之亂，這是一場陰謀，而木葉的領導層不知宇智波帶土尚在人世，因為能控製九尾的隻有寫輪眼而已便將懷疑導向宇智波一族，在木葉高層的要求下，宇智波被迫將家族遷到木葉村一隅居住。
最終，宇智波一族人為了恢複家族的名望和地位決心發動叛亂，其中鼬的父親宇智波富嶽成為叛亂的策劃者與領導者，他*迫鼬成為暗部一員替宇智波一族獲取木葉上層情報，鼬不得已隻得進入暗部，而木葉上層利用鼬熱愛和平，不忍戰亂的心理*迫其監視宇智波，從此，鼬成為了一名在木葉與宇智波政治夾縫中權衡利弊的雙重間諜。他將族人叛變的計劃透露給了木葉上層，上層給他下達了滅掉宇智波一族的殘酷命令，並威脅他說，如果你不動手的話，將會由我們（暗部）動手。
在一族與木葉村乃至於整個忍者世界的和平之間權衡利弊，鼬最終痛苦地接受了這個機密任務，因為他不忍心讓更多人經曆戰亂，麵臨家破人亡妻離子散的悲哀。難以想象鼬當時的心情，因為他要執行的任務是殺掉和自己生活多年的族人，還有自己深愛的親人，甚至有自己發誓要保護一生的弟弟佐助。