伊莉雅算是在林凡的血脈和力量下誕生的小可愛。
然而，林凡並不希望伊莉雅走上型月世界觀下的這條魔術師的道路，即使是伊莉雅具備妖孽級別的天資，成功的達到了“根源之禍”，那她到時候也是與'根源’同化的概念存在了。
這樣的生命形態，不是林凡願意看到的結果。像是飛蛾撲火，毫無意義。
總之，想辦法斷絕了伊莉雅追求極致的魔法的道路後，林凡便開始專心為接下來的聖杯戰爭做準備。
...
時間很快來到聖杯戰爭開始的一年前。如今。
那些被“天之聖杯”選中的，擁有著聖痕令咒的7位Master已經被選定完畢了。
無論是早就確定了的禦三家，愛因茲貝倫家的愛麗絲菲爾、遠阪家的遠阪時臣還是間桐家的參與者，還是其他人在內的四位Master，這些擁有著強烈願望的魔術師們，都紛紛開始提前朝著冬木市靠攏而來。
Saber的召喚者，奪取了愛因茲貝倫家準備好的聖遺物'阿瓦隆’，並殺害了愛因茲貝倫家族的魔術師，臭名昭著、惡名遠揚的魔術師殺手，無論別人怎麽評價自己，都要貫穿自我正義的--衛宮切嗣。
Assassin的召喚者，原聖堂教會代行者，參加聖杯戰爭隻是為了幫助大貴族遠阪時臣取得勝利的'愉悅’之人--言峰綺禮。
Rider的召喚者，為了證明自己的魔術才能而竊取了自己導師肯尼斯主人'聖遺物’，通過查閱世界最大魔法組織「時鍾塔」之中的一些隱秘魔術而了解到聖杯戰爭存在和運行機製的天才學生--韋伯·維爾維特，也偷偷來到了冬木市。
Lancer的召喚者，魔術師最高學府「時鍾塔」的導師，被冠以'神童’之名的妖孽--肯尼斯·埃爾梅羅·阿奇博爾德。在被韋伯竊取了聖遺物後，肯尼斯主任立即尋找了另一份聖遺物，與他的未婚妻兼助手一同來到了冬木市。