漢中郡，緊鄰三輔和西涼的武都郡。
如今可是張魯的地盤。而武都郡，卻是馬騰的根基所在。
當初馬騰在耿鄙手下做涼州從事的時候，打下了在武都郡的基礎。
後來耿鄙被殺，馬騰也加入西涼叛軍自立，當然就以武都郡為根基。
而漢中太守張魯，可是大大的有名。
是五鬥米道的師君不說，還是那位赫赫有名的天師張陵的嫡親孫子。
張魯，字公祺。祖籍沛國豐縣人。據傳是西漢留侯張良的十世孫、天師道（五鬥米道）教祖張陵之孫。張魯為五鬥米道的第三代天師。
川中由於閉塞，加之有著古蜀的巫道盛行。所以，天師道在益州也是大行其道。
張陵作為天師道的領袖，號稱掌握天地人三官大帝書，在蜀中享有盛名。
在張陵死後，張魯父張衡繼行其道。張衡死，張魯繼為首領。 其母好養生，“有少容”，“兼挾鬼道”，往來於益州牧劉焉家。張魯通過其母與劉焉家的關係，得到信任。
劉焉任命他為督義司馬，與別部司馬張修帶兵同擊漢中太守蘇固。張修殺蘇固後，張魯又殺張修，奪其兵眾。並截斷斜穀道，在劉焉授意下，殺害朝廷使者。
劉焉死，其子劉璋代立。劉璋以張魯不順從他的調遣為由，盡殺張魯母及其家室。又遣其將龐羲等人攻張魯，多次為張魯所破。張魯的部曲多在巴地，劉璋於是以龐羲為巴郡太守。張魯襲取巴郡。 於是割據於漢中，以五鬥米道教化民眾，被漢室表為漢中太守。
由於和益州劉璋不睦，所以，張魯結好臨近的武都馬騰，而漢中富庶，西涼貧瘠，兩者互有所求，倒也關係不錯。
而在三輔被陽曆一戰震懾，大敗而歸西涼的韓遂馬騰，由於懼怕涼州刺史韋端趁機收編他們的部眾，所以，一起回到韓遂的根基所在，金城郡。