世界交替之戰發生於妖魔衝突後，高樹枝時四千九百三十八年,晚間九時，即雙月夜。
當晚，世界上的大多數地區，以及關鍵人物，都失去了蹤影，消失在茫茫夜色中。
高樹之上的枝條被折斷，大洋與湖泊毫無原因地被切離，強行分割，妖精幾乎消失，魔力幾近消散，隻有無可反抗的人類，以及遠離世間的某些生物。
奇怪的是，受到這怪異影響的，隻有靈光之下誕生的所有生物，並未改變世界原有的模樣。
奇異的月星在此時出現在空中,它形似月星，但所有人心知肚明，那可不是月星，隻是一個會發光的能量體罷了。
而怪異的影響正是光輝能量體其中散發出的能量波所導致的，在世界轉化的初期,勇者受到了能量的影響，疑惑的他結束難得的休憩，初步判定出當前的狀況。
勇者走出房門，他先是巡視周圍的森林，又前往附近的村莊,抵達最近的城市，燭火閃亮的房屋裏沒有人居住，冷清的街道上盡是一般人無法窺見的靈魂，世界發生了什麽，實在難以判斷。
森林泥濘的坡道上，一隻稱不上完全成形的醜惡靈魂，擋住了勇者的道路，向外散播著無可言說，難以理解的怨恨。
勇者集中精神，手中緊握觸媒，試圖與神明通信，使用奇跡【不正物消除】。
殷紅的血液流過動脈，腦中卻依然無言以對，奇跡沒有發動。勇者身有秩序神的祝福，但他此刻卻失去了與神明的聯係。
他隻好拔劍，閃耀光芒賦予劍上，一擊斬斷了靈魂的核心。靈魂的氣息消散，向著光輝能量體飄去，認證了勇者的猜測、
事態緊急，勇者不再猶豫，他必須盡快前往妖精王國，將信息散播開來。
勇者穿過無人的街道，離開冷清的村莊，高樹近在眼前，一個奇怪的人卻擋住了他的道路。