洪武二十五年,也就是去年，當時的日本剛剛結束了由鐮倉時代而來的曆時五十六年地南北朝對峙，後龜山天皇將象征著皇權地“三神器”交給後小鬆天皇。進入室町時代，足利義滿把將軍之位交給自己的兒子足利義持，自己任太政大臣，幾年後出家。
足利義持掌權後一方麵積極尋找當年在海上失蹤地皇室正統、龜山天皇地弟弟懷良親王，一方麵，中斷了對明朝地貿易，秘密派人支持和領導在明朝沿海一帶肆虐的倭寇，以此破壞明朝經濟，試探明朝軍力,同時繼承和發展了足利義滿時就已經製定的“杜鵑鳥”計劃，不斷向明朝內部的各行各業派遣間諜。
傳說中的杜鵑鳥會將自己的蛋下在別的鳥窩內，這些小杜鵑鳥會比寄生家庭的鳥蛋先孵化出來，然後小杜鵑就會將原先鳥窩中尚未孵化的鳥蛋踢出窩外，成功占領鳥窩。同樣，這些間諜從兒童時就會以親戚、仆人等各種方式安插在普通人家中，這些孩子慢慢長大後，其家庭成員會因各種原因相繼離奇死亡，這些孩子真正的身世就會永久地被掩蓋，同時,這些“杜鵑鳥”會利用這些家庭的財力和關係去達到自己組織不可告人的目的。永遠也不會有人知道，這些家族的繼承者已經是毫無血緣的陌生人了。現在，足利義滿時代的“小杜鵑”們已經在明朝站穩了腳跟，開始為足利義持服務了。
肆虐沿海的倭寇已經有一百多年的曆史了，最早是九洲一帶失敗的名主、莊官等失意階層人士，後來,日本的南北朝時期長期的對峙和戰爭又產生了大量失去主人的武士，這些武士流落到海島，部分武士也就變成了倭寇。現在，雖然南北朝戰爭結束，但由於足利義持的暗中支持，倭寇反而壯大且有組織了。當然，也有一些明朝的海盜和黑道加入到倭寇的行列中，後期的倭寇也有大量的中國人。