卻說閻圃等人於南鄭聽聞李騰引大軍十萬，前來攻打漢中，急忙前來葭萌關稟報張魯，張魯久戰劉備不勝，心中甚是憂煩，又恰聞李騰攻打漢中，頓時大驚失色，遂罷攻打劉璋之意，引兵回南鄭防守，謀士閻圃又道：“主公，長安往來南鄭，李騰等人必從子午穀而行，此地乃緊要之處，主公可派大將往去駐守，扼其咽喉，使李騰人馬盡皆不能行進，乃為上策。”張魯聞之，仔細思慮一番，遂派遣其弟張衛為主將，楊任，楊昂為副將，帶兵兩萬，前去住手子午穀，張衛臨去之時，張魯告誡張衛，李騰智勇兼備之人，不可輕敵，當全力以赴，張衛謹記心中而去。張魯又派閻圃，閻芝帶兵五千，守住南鄭門戶城固，自與楊柏，楊鬆坐鎮南鄭，分撥已定，眾將遂告辭張魯而出，下去安排軍務去了。
再說李騰領兵十萬，來至子午穀口，前方盡是崇山峻嶺，茂密樹林，道路亦是遍地荊棘，難以行進，又見得天色已晚，李騰遂令大軍於穀口寬敞之地，安營紮寨，埋鍋造飯。時至夜晚，李騰剛剛吃過晚膳，正欲休息，以備明日領軍前行，忽見探馬闖進大帳，拜倒在地，拱手進言道：“稟報主公，張魯遣其弟張衛帶領大將楊任，楊昂及兩萬兵馬自南鄭而出，駐紮於子午穀之內，阻礙我軍前行之路。”
李騰聞之大驚，乃道：“子午穀乃我軍兵至南鄭必經之路，現被敵軍攔住，這可如何是好？”隨後招來手下陳宮，顏良，文醜，諸葛鵬，宋召等人前來商議，眾將來後，自是分列坐定，李騰乃道：“我起大軍十萬，欲奪漢中之地，行至子午穀之前，不想敵兵當然擋住去路，切斷我軍咽喉，這可如何是好？不知諸位可有良策獻上？”
話音落地，班部之中一人起身而立，踱步上前，拱手進言道：“主公，不知那張魯所派何人前來阻斷我軍道路？”