話說青頭老怪調兵遣將，準備興兵攻打仙人國。一仙大王去了渣滓洞請洞主。二仙和三仙在一仙洞外訓練一仙洞的嘍囉兵。青頭老怪卻駕起雲頭，離開一仙洞，奔金貓山去請金貓大王。
青頭老怪駕起雲頭，升到了一仙洞的上空，用手打起眼罩，辨認了一下去金貓山的方向，也就直奔金貓山行去。他往前行了一段時間，行過了不少的路程。這時行到一片生長著山林的上空，就著眼往下看了一眼，卻見是：
山高入雲石陡峭，鬆林茂盛環霧繞。
此處不見人煙在，花開爭豔景色藮。
原來這一片山林，是密林山，方圓幾百平方公裏的麵積。山上鬆蒼翠柏，山高崖峻。青頭老怪看後，心想：“這裏山高林森，必定有妖精出沒。既然有妖精存在，我就下去把他們收服了，為我所用。這樣也就更壯大了我的隊伍，攻打仙人國，更有把握。”想後，也就收了雲頭，找了座最高的山峰，落腳到了山峰頂上。等他落腳站穩身後，就往山峰下四處看了看，由於山林太密，根本看不到山林深處，也就看不到有什麽大小妖精存在。他覺得要想找到這裏有沒有妖精在？就得深入森林深處察看，接著他就騰身躍下了山峰。
等青頭老怪下了山峰後，落腳到了山峰腳下，整個人也就容身在密林裏了。密林森森，頭頂的樹葉，遮日碧天。此時，他低頭往腳下看了看，見地上到處有腳印的痕跡，心裏就斷定了這裏有什麽妖精出沒。於是，他就尋蹤著腳印往前覓找山裏的妖精。他尋著地上踏腳的痕跡，穿行著森林，找了一陣子，找來找去，卻到了一條溪流前，擋住了他的去路。這條溪流又寬又深，溪流又寬又深，從上而下，流水湍湍，上不見源，下不見根。這裏又沒有漂木和船舶。如有人想過去小溪對麵，沒有交通工具，卻也是不易過去。青頭老怪見後，心想：“這裏地上腳踩的痕跡，到了溪邊又絕路了，痕跡也沒了。看樣子，這是妖精需要吃水，而是來提水的地方。看來自己跟錯了方向。”這時他又回過頭來，接著來路往回找。