話說林衝失了濮州，呼延灼失了嘉祥，一齊奔回山寨。此時宋江正失了二關，一聞此報，吳用及眾頭領都個個目瞪口呆，不知所措。林衝、呼延灼一齊伏地請罪。宋江略定定神，急忙扶起，道：“賢弟休如此說。二位失了城池，便要問罪，我宋江失了泰安三城，向誰請罪？”林衝、呼延灼都謝了，就坐。宋江、吳用以目相視，想到外郡全失，雲陳兩處乘勢進攻，徐槐如當門巨虎，刻不容寬，真是急極萬分，計較毫無。
這晚宋江且教置酒，眾頭領相聚，大眾同吃悶酒。席間，吳用說起兵卒潰散，大為不妙。呼延灼道：“目下兒郎們不知怎的，不比從前。即如我嘉祥，和官兵對陣的時節，看見勝仗，尚肯奮追；但隻前陣一失，後麵隨即慌亂，立時潰散，軍令都彈壓不住。”林衝道：“我濮州正是這樣。追奔之時，大眾踴躍；前鋒一挫，立刻都潰散了。”宋江聽到此際，凜然變色，想到自己逃出泰安時也是這樣，兵馬整整四萬，吃傅玉一追，頃刻散了三萬；再被劉廣一邀擊，便一人一騎都不見了。那吳用聽那二人所說情形，正與二關潰散相同，口中不說，心中惶急，便叫：“眾兄弟休提！”
大眾聽了，均各無言，個個悶悶而散，僅存幾個機密頭領，乃是宋江、盧俊義、吳用、公孫勝、林衝、呼延灼。宋江傳渝，叫裴宣查點現在實存兵馬數目。傳諭去訖，六頭領在堂上相視無言。須臾，裴宣進來稟報道：“自兄長分駐泰安時，本寨人馬實存十二萬。後與徐官兒屢次交鋒，我軍失利居多，所有人馬，隨喪失，隨補緝，到今通盤查核，卻隻得八萬有零，不能符合原數了。”六頭領聽了這話，個個心中著急。宋江叫裴宣退去。裴宣退出了，宋江便教左右都退去。
宋江看著吳用道：“這事怎好？”吳用隻是沉吟，不發一言。盧俊義開言道：“為今之計，進退兩難。若再如俄延過去，必遭奇禍。但兒郎們數萬生靈命懸呼吸，就是我們弟兄，難道竟如此了賬不成？軍師有何妙法？”宋江未及回言，呼延灼早說道：“我們到了此刻，難道從新去受招安不成？我們好弟兄死亡無數，我們厚著麵目倒去乞哀，卻於心有所不甘。”宋江正色道：“眾兄弟何如此頹唐！古人一成一旅，尚可中興。今我雖喪師失地，而現存人馬尚有八萬，豈不可以有為？為今之計，但求軍師設法打個勝仗，便好固住眾心了。”公孫勝道：“兄長所言甚是隻是人心如何收拾，須得速定大策。”吳用道：“眾兄弟何用紛爭，我們素來替天行道，豈有不邀天佑。隻須盡人事以待天命罷了。”宋江聽罷，默然無言。眾人各默坐了一歇，見吳用隻是沉吟，不發一言，夜分已深，各歸寢室。宋江留住吳用，重複入內，商議良久。忽然值班親兵來報林頭領在外求見，宋江吳用皆詫異，便叫親兵請林衝進入……