出了義渠城後，蒙恬和趙禮兩人在路上沒有耽擱太多時間，兩人白天騎馬疾馳，晚上休息，向著秦國的北部邊境長城前進。盡管如此，兩人還是花費了三日的時間才到達了秦國最北的關隘——上郡的膚施，過了膚施城再往北就是正在交戰中的榆林，所以秦軍目前把膚施作為前沿關隘，將軍隊全部駐紮在這裏。
由於是戰時，膚施城四個方向的城門除了南門其餘三個城門盡皆關閉，蒙恬和趙禮來到膚施南門的時候天色已經黑了，膚施城門正好剛剛關閉。蒙恬兩人來到城門口，蒙恬發現今日在城門輪值的正是杜輝，杜輝也看到了蒙恬，於是急忙命令下麵的士兵打開城門，把蒙恬兩個人迎進城裏。
蒙恬和趙禮進了膚施城，然後下了馬，將馬交給身後的秦兵，令其好好喂養，然後帶著趙禮向著杜輝走去。蒙恬和杜輝好幾日不見，一見麵兩個人就抱在了一起。分開後，蒙恬將身後的趙禮介紹給杜輝，杜輝和趙禮互相抱拳見禮後，蒙恬向杜輝問起了最近了戰況。杜輝告訴蒙恬，自從和他分開後，蒙武帶著秦軍來到膚施，已經與胡人交戰了三天，這些胡人將在草原上打獵的本領發揮的淋漓盡致，根本不和秦軍正麵交鋒，每日跑到城牆下射一陣弓箭，然後正當秦軍派出人馬出城迎戰的時候，這些胡人便掉頭就跑，有一次蒙武和王齕兩人帶領一支秦兵前去追趕，不想追敵太過深入，中了敵人的埋伏，蒙恬和王齕兩人帶領士兵奮力殺出重圍，所帶騎兵十僅存一。
蒙恬聽聞父親中了敵人的埋伏，急忙問杜輝父親怎麽樣，有沒有受傷。在得知了父親安然無恙隻是受了一點輕傷以外，蒙恬長舒了一口氣，這群草原上的蠻子實在可惡，不過戰法倒也不算高明，畢竟秦軍之中數量最多的還是步兵，因為在秦國與中原諸侯國的戰爭中，最多的時候都是攻城拔地之戰，騎兵很少能夠派上戰場，所以騎兵在秦軍之中，隻有邊關軍隊當中才會有一定的數量，不過比起草原上人盡可兵的胡人數量和質量都差的太多。