從晉陽國的西方邊境繼續向西，是亞述大沙漠。沙漠綿延萬裏，另一端為西方星羅國。極少有人能橫穿沙漠，即使修道者也不例外。
在大沙漠中，天總是灰蒙蒙的，仿佛被厚厚的雲層遮蓋，見不到太陽和月亮。並且出於不明的原因，羅盤經常失效。這樣一來，就沒有任何辦法確定方向。雖然修道者能日飛數百裏，但缺少正確的指引，隻能是瞎闖一氣，比普通人強不到哪裏去。
更可怕的是，沙漠的中段有一片“死亡之海”，時時發生沙塵暴，能見度在十米以內。其中有奇異的能量場，對人體造成致命的危害，五行能量也受到幹擾，修道者的道術受限。此外，各種各樣的魔偶出沒，皆為殺人利器。
“死亡之海”並非海洋或其他水泊，依然是沙漠，滴水皆無。為什麽叫這個名字，沒有人知道，是從上古時代口口相傳下來的。據說，神族和魔族在那裏進行了終極決戰，導致天地異變，詭異之事頻發。
在大沙漠的東方邊緣，有十幾座城市，不屬於任何國家。它們各自獨立，居民的組成不相同，城市的運轉方式不相同，風俗人情也不同。
晉陽國曾企圖侵占這些城市，被其聯軍打敗，搞得國力大損。曆史上，東方的王朝屢屢有類似之舉，都未獲成功。原因隻有一個，交通不便。即使能暫時占領，也很快就失去控製。
在十幾個沙漠城市中，最繁華的當屬荒月城。它離晉陽國最近，與後者的邊陲要塞玉門關僅一百多裏，風俗上更接近東土。荒月城中，三分之二是各地湧來的商人、冒險者、逃犯等，本地居民隻占一小半。因此，城內魚龍混雜，民風粗悍，一言不合就動刀子，死人是常有的事。
這天傍晚，“瑪瑙葡萄”酒館中聚滿了人，嘈雜喧鬧。男人們大口飲酒，女侍來回穿梭，中央的樂池中，半裸的舞娘在妖嬈起舞。每個人都在大聲地闊談笑罵，每個人都幾乎聽不清其他人說了些什麽。