時間接近正午，當奧菲特帶著梅爾走到湖上都市·菲斯附近時，看見了坐在一旁岩石上的庫洛斯。
“奧菲特，發生了什麽。”
因為這裏沒有什麽人影，所以庫洛斯也很容易就發現了奧菲特。奧菲特的模樣還是與往常一樣，但是他身旁的梅爾卻光著身子，隻披著奧菲特的鬥篷，雙腳上全是泥土。
根據方向判斷，奧菲特是從“銀之樹海”裏走出來的，難道樹海裏發生了什麽會丟掉梅爾衣服的事情嗎……
說起來，並沒有參加戰鬥的梅爾，是什麽時候進入樹海的。
“去樹海裏找了個人，現在已經解決了。”
奧菲特苦笑道。
“是那個‘災獸’男嗎？在你離開之後，我也發現了疑點。如果他的身體被移植了‘災獸’的細胞的話，那麽死亡時，無法停留在體內的黑魔力會和‘災獸’一樣全部放出。但是，那個時候並沒有這種現象，所以你是去抓他了吧？”
可能是因為莉莉絲和賽安那番話讓自己分神了，同時判斷那是什麽“災獸”也花費了一定的心思，才導致庫洛斯沒有在意到這點的吧。
“嗯，真不愧是你，一直都是這麽細心。我確實是過去搜查了一下，沒想到真發現了那個男人。至於梅爾的衣服，就讓我下次再和你解釋吧。庫洛斯，我拜托你的事情怎麽樣了？”
奧菲特突然正色道。
對於現在的他來說，沒有事情比保護這個城市更重要了。再加上克洛菲德在死之前說的那句話，讓他不得不再次提高警惕性。
“我去詢問了一下沃爾夫先生，它曾經還在‘平原’生活的時候。撿到過一根漆黑的羽毛，那之後就遭遇到了‘災獸·格裏芬’的襲擊。雖然僥幸活了下來，但是那件事讓它一直無法忘懷。”
巧合的是，庫洛斯之前也聽哈裏森說過類似的話題。那時的哈裏森也是偶然撿到了一根漂亮的黑色羽毛，沒過多久就遭遇到了“上級災獸·格裏芬”的襲擊。