一萬二千年過去了，玄一魔的聰慧才智，隻落了個嘴上功夫，真正在魔功的學習魔道，隻學了個皮毛功夫，還真的是沒有學到家，他隻學到了初級初步魔鬼級的功夫，還不能進入到下九等的魔幼級功夫領域，結果隻修煉成了一個怪物，其身形與身貌都不同於其他魔類，早已失去了原來俊俏青年的模樣，那種美麗是永遠不存在了。
看他的模樣，一個頭長著觸角須，耳如猿耳，眼同獅眼，鼻似虎鼻，臉麵修長，手象猿臂，腳與猩同，身和人一樣……簡直是萬物生靈群體都綜合了的一個怪物，所以，他不象人，不象獸，不象魔，不象鬼，更不象神，就是一個怪物。這種形象和當初宇宙魔王的樣子，簡直是一模一樣。這樣的身段，也隻是一個魔怪，而他的功夫，還隻是魔界功夫的初級，可見魔怪功夫之深奧，是常人難以預知的。在後來，當星球人見到他是，認為他是一個怪獸；當聖仙魔與精靈出現之時，就認為他是一個怪物，這樣的身形身貌，就成為了世間上總會流傳的一句話，“聰明反被聰明誤。”就是這個道理。一謂紙上談兵，言過其實之人，其真本事表裏就不如一了，他再怎麽修煉，也隻是一個常人。
漸漸師父開始對他的智慧產生懷疑，宇宙魔王已經發現玄一魔修成這種怪獸、怪物的形狀，在魔界學到真正魔法功夫，卻不是他這樣的人，懷疑之中開始疏遠他。玄一魔也察覺到這一微妙的師徒關係在發生著重大的變化，於是，他才想到將自己妹妹嫁給的一種打算。
玄空洞中，玄一魔每天隻是看到師父整日忙裏忙外，不得安閑，又是施展魔法，用魔力布置機關暗道，布置一0八魔係，發展他魔的世界，心性的高漲，心性的魔力，潛意識觸發著他心靈的魔，暴露出他好怒與好勝、好強的心態，就是要控製整個宇宙，就是要控製整流個魔的世界。玄一魔看在眼裏，急在心裏。師父忙裏忙外過後，身邊居然連一個照顧他的妻子也沒有。如今，收集魔類已然完成，一0八魔係已然建立，但是，分成兩派魔界，一派在玄空山，一派在北方百靈洞。兩派的分支，給宇宙魔王帶來無限的惆悵和憂悶。