孫悟空拜別了菩提祖師，離開三星洞，駕著筋鬥雲回花果山。這筋鬥雲果然快，不到兩個小時，就已經能看清花果山水簾洞了。
悟空按下雲頭，飛得低一點，直到花果山。忽然，他聽到仙鶴和猿猴悲傷的鳴叫聲，不知道發生了什麽事情。
【孫悟空】孩兒們，我回來了！
那岩石之下、花草叢中、樹木林裏跳出千千萬萬猴子，有大有小，把美猴王圍在中間，跪在地上一個勁磕頭。
【猴子1】大王，您可回來了，怎麽走了這麽長時間？把我們撇下不管，我們整天盼著您回來啊！
【猴子2】是啊大王，最近我們又被一個妖怪欺負，他要占咱們的水簾洞。我們拚了命和他鬥，還是被那妖怪搶了我們的家夥，抓去許多猴子猴孫啊！
【猴子3】幸虧大王回來了，要不再有個一年半載，怕是我們連猴帶洞，都歸這妖怪了！
孫悟空聽完，心中大怒。
【孫悟空】是什麽妖魔？竟敢如此猖狂！你們詳細說說，我去找他報仇！
【猴子1】那妖怪自稱混世魔王，住在北邊。
【孫悟空】從這到他那裏，有多遠？
【猴子2】那妖怪來的時候帶著雨，走的時候帶著霧，有時候刮風下雨，有時候雷電交加，我們真不知道有多遠。
【孫悟空】好，你們別怕，都去玩吧，我找他去！
孫悟空縱身跳起，一路翻著跟鬥往北邊去，看到一座高山，筆直的峰頂直插雲霄，山穀裏幽深的流水深不見底，這是三界坎源山，五行水髒洞。
孫悟空正默默地看著這山水，忽然聽到有說話的聲音，就下山去找，原來這懸崖的前麵，就是那水髒洞。洞門外有幾個小妖在跳舞，一看到孫悟空趕緊逃跑了。
【孫悟空】別跑！你們給我傳個話兒：我是正南方花果山水簾洞的洞主！你家什麽混世鳥魔，竟敢欺負我的兒孫，我今天特意來找他比個高低，讓他出來！