話說南海普陀洛迦山觀世音菩薩，接受邀請來參加王母娘娘的蟠桃大會，和大弟子惠岸行者一起來到瑤池。隻見桌子上地上都亂七八糟的，真是杯盤狼藉。雖然有幾位天仙也來了，但都沒有就坐，站在一旁議論紛紛。菩薩和眾位仙人招呼行禮之後，仙人們就把孫悟空鬧會偷丹的事說了一遍。
【小唐】那是觀音菩薩誒！是真的菩薩，看起來好莊嚴啊！
【珠珠】我感覺，看到菩薩，就不知道怎麽回事，好溫暖呢。
【小唐】是呀，感覺一下子靜下來了，再亂也不覺得亂了。
【觀音菩薩】各位，看這個樣子，蟠桃盛會是沒法舉行了，大家可以跟貧僧一起去見玉帝。
仙人們跟著菩薩來到通明殿，看到四大天師、赤腳大仙等早就在殿外等候迎接了。
【天師】菩薩，陛下正煩著呢，已經派天兵天將下界去擒拿那妖猴了，可是到現在也沒有消息。
【觀音菩薩】貧僧要見玉帝，勞煩您轉奏。
天師邱弘濟馬上進淩霄寶殿稟報，不一會兒就出來了，請菩薩和群仙一同上殿。
菩薩先給玉帝行過禮，又和太上老君、王母行禮，各自坐下。
【觀音菩薩】蟠桃盛會的事究竟是什麽情況？
【玉皇大帝】別提了，每年請各位仙人參加盛會，都是歡歡喜喜的，可今年被妖猴搗亂，怕是白白邀請大家了。
【觀音菩薩】這妖猴是從哪來的？
【玉皇大帝】妖猴是東勝神洲傲來國花果山的仙石裏蹦出來的。出生的時候，眼睛就放出兩道金光照射到天宮。開始我們沒留意，後來他成了精，有了降龍伏虎的本領，自己消掉了生死簿上的名字。龍王、閻王來告狀，朕想派兵捉拿他，太白金星說，“三界之間，凡有九竅者，皆可成仙”，朕就想教育培養他，召他來到天界，封他為禦馬監弼馬溫。可這家夥嫌官兒小，竟敢和天宮作對。朕派李天王與哪吒太子收降，沒能成功，又派太白金星去招安，封他做齊天大聖，隻是有官無祿。他整天無事可做，東遊西**，朕怕他惹是生非，就安排他代管蟠桃園，誰知他又不遵守律法，把老樹上的大桃全偷吃了。這次蟠桃會，因為他是沒有俸祿的，所以沒請他，他就設了個計謀騙走赤腳大仙，自己變成赤腳大仙的模樣來到瑤池，把仙肴仙酒都偷吃了，又偷了老君的仙丹，還把禦酒偷了拿去花果山給他那些猴子們享用。朕為這事氣得不得了，所以派遣十萬天兵、天羅地網下界去收服他。這都一天了也不見回報，也不知道仗打得怎麽樣。