大聖來到灌江口，搖身一變，變成二郎神的模樣，按下雲頭，大大方方直接進了廟裏。廟中的鬼判認不出真假，一個個磕頭迎接。
【鬼判】二郎爺爺回來了。
大聖心裏偷偷樂著，走到屋中坐下，清點和查看香火：見李家拜祭的牛、羊、豬三種牲口，張家許下的祭神求福的食物，趙家求子的文書，錢家治病的願望等，還真不少呢！
大聖正裝模作樣地看著，門外來報。
【鬼判】又一個二郎爺爺回來了！
這些鬼判急忙轉身看，果真又來一個！
【二郎那個是】有個什麽齊天大聖，來過這裏嗎？
鬼判們一愣，趕忙回答。
【鬼判】額……沒見到什麽齊天大聖，隻有另外一個爺爺在堂內查點香火呢！
二郎神撞進門，大聖見了，現出本相。
【孫悟空】哈哈哈，真君，不用嚷嚷了，這小廟已經改姓孫了！
二郎神二話不說，抄起三尖兩刃刀，照著大聖的臉就砍。大聖使了個身法躲過鋒刃，掏出那繡花針晃一晃，變成碗口粗的金箍棒對著打過去。兩人乒乒乓乓打出廟門，飛到半空中，邊走邊打，又打到花果山來。
四大天王看到二人一路打過來，趕忙加緊防禦，梅山兄弟也上陣助攻。
再說說那大力鬼王上天回奏，玉帝正和觀音菩薩、王母娘娘、太上老君等在淩霄寶殿商量這事。
【玉皇大帝】這二郎神已經去助戰了，這都一天了，怎麽還不見回報？
觀音菩薩合掌行禮。
【觀音菩薩】貧僧請陛下和道祖去南天門外，親自看看情況，怎麽樣？
【玉皇大帝】有道理，有道理！
玉帝趕緊起身擺駕出殿，神仙們一起來到南天門，開門遙望。
隻見天兵天將的天羅地網圍住花果山四周，李天王和哪吒高舉著照妖鏡立在空中，二郎神把大聖圍在中間，正打的不可開交。