小龍向小猴子孫悟空講述了自己的經曆。
原來那日他們在鷹愁澗分別後，還是蛟龍的小龍決定痛改前非，他開始幫助周邊山林的小動物，當他們受到毒蛇蟲蟒鱷魚的攻擊時，小龍用自己的力量將那些毒蛇蟲蟒鱷魚一一趕走。
不久，這一片山林河流又恢複了往日的生機。
鳥雀又開始在山林的枝頭歌唱，小魚又開始在溪流中遊玩，小動物又開始在山林間奔跑。
小龍很開心，也在心裏很感激小猴子幫助自己去掉了心障，他再也不是過去的惡龍了。
很奇怪的是，他無意中發現自己頭上慢慢長出了犄角，這讓他想起了媽媽曾說過的話：
“神龍有角。我們蛟龍隻有生出了角，才能真正成為神龍一族，否則隻能是與蛇蟒為伍。”
小龍不知道為什麽會發生這種變化，但成為神龍是媽媽和自己一直以來的夢想。所以心中又生出了一絲希望和興奮。
但成為神龍不是需要吃蟠桃嗎？為了解開自己的疑惑，他遊到了澗底，想看看掉落在那裏的蟠桃。
澗底幽深，平日光線很暗。但小龍這一次潛下去後卻驚奇的發現有一團晶瑩的光芒在閃燿，將澗底映照的異彩流連。
原來的蟠桃已消失無蹤，卻多了一顆閃閃發亮的珠子。
“龍珠！”小龍驚喜的叫了出來。他一下就認出了這就是所有龍族夢寐以求的至寶。
細看時，隻見龍珠上刻著幾個細細的龍紋，上麵寫著：
“興雲布雨，龍以德生”
原來成為神龍並非是吃掉蟠桃，而是造福修德，當龍德與蟠桃的內丹結合，就可以凝聚成龍珠。有了龍珠才能興雲布雨，成為神龍。
媽媽和自己的夢想終於實現了！小龍迫切的希望能將這個消息去告訴自己葬在龍墓的媽媽。
他口含龍珠，潛出澗底，一躍而起，飛向龍墓所在的大海。