“太好了！”小蔥說：“這下王子解決了婚事，奧傑塔破除了魔咒，真是兩全其美呢！”
“你可別高興得太早，魔王的詭計可多著呢！”
終於，到了王子生日舞會這天，各國公主都來到了宮殿裏，爭相請求與王子共舞。隻見那西班牙公主提著花邊大裙擺，熱情地上前追求王子，一抱住他就不肯鬆手，好像要立刻把他搶到西班牙去；王子剛逃出她的懷抱，就不小心被一件銀披風蓋住了腦袋，披風前邊那位莊嚴的匈牙利公主可不愛這種胡鬧，轉頭狠狠地瞪向了他；又見這邊意大利公主正敲打著鈴鼓，那邊俄羅斯公主正甩動著大長辮子，王子眼睛都還來不及轉呢，波蘭公主就帶著一群姐妹把他給圍了起來，紛紛展開那孔雀似的大花衣領，邊轉圈兒邊跳起了瑪祖卡舞。
王後看見自己的兒子在公主堆裏跟隻受驚的小鳥似的，不得不扶著額頭歎氣。不覺已到深夜，王子看向窗外，月亮終於當空，他不禁深深地期待了起來。忽然間，一陣黑風吹來，大殿裏的蠟燭都被吹滅了大半，隻剩下前廳的水晶吊燈光輝燦爛，一位身材魁梧的大胡子騎士走了進來，他向王後和王子一一行禮後，就吩咐自己的女兒出來跳一支舞。這女孩兒出現的瞬間，王子的眼睛一下子就被點亮了，因為他認出了這位騎士女兒的麵容，正是昨晚湖中的奧傑塔！可這次她卻不穿那純潔的白裙，反而著一襲黑紗，裝飾著黑色的鵝絨和羽毛，連同那華麗的珠寶和刺繡，也全都閃耀著黑亮的光輝；她的氣質也不像昨晚那樣柔弱安詳，而是異常的激烈和魅惑，如同一顆火光奪目的黑色鑽石。
於是，王子立即上前，牽起她的手翩翩起舞，絲毫沒有發現，眼前這位黑天鵝並不是昨天晚上的奧傑塔。其實，她的真實身份是魔王的女兒，被黑魔法變成了奧傑塔的模樣。王子雖然被迷惑，心底裏還是和奧傑塔心有靈犀，他一抬頭仿佛看到，穿著潔淨白裙的奧傑塔，正在悲傷欲絕地踮著腳尖起舞，一滴滴淚水不斷灑下。然而，王子卻以為這隻不過是幻覺而已。他搖搖腦袋，擦擦眼睛，又陷入了對黑天鵝的無限迷戀之中，跳著跳著，忍不住當場跪下向她求婚。王後看見兒子終於找到了滿意的人選，又看到對方是這樣一位優秀而尊貴的淑女，欣然同意了這場婚事。忽然間，電閃雷鳴，狂風大作，把那窗簾吹得滿屋狂舞，嚇得賓客們東逃西竄，魔王這時終於現出了原型，哈哈大笑地向夜空飛去。王子正感到異常，就看到那剛剛逃出魔窟的白天鵝女王奧傑塔，終於從門外闖了進來，在大廳和黑天鵝對峙了起來。那狡詐的黑天鵝依然在模仿著奧傑塔的一舉一動，好像在照鏡子一般。王子看著這一黑一白，猛然醒悟，終於發現白天鵝才是自己真正的愛人，一下子氣得捶胸歎氣，趕緊跑上前去抱住了心愛的奧傑塔：