上一節說到劉邦和張良商議，想讓項羽手下的秦軍士兵逃走一部分，消耗項羽的實力。哪知項羽主動配合他們的計劃，殺掉了二十萬秦軍。這一招連劉邦都有些看不懂了，直到張良分析完之後，他才明白過來。
雖然項羽不得人心，可是他的勢力很強大，劉邦不敢硬拚，決定尊項羽為老大。可是他並不知道，那個曾經為他立下戰功的司馬曹無傷，卻犯了短視的毛病，看到項羽那麽多兵馬，就有了投靠的想法，偷偷給項羽寫信說：劉邦要稱王於關中，已經安排子嬰做相國，秦王宮內的美女和珍寶，都被劉邦搶走了。
我們來分析一下曹無傷背叛劉邦的原因，主要是兩個：其一，眼看其他人都升官發財，他在司馬這一職上停滯不前，心裏有怨恨；其二，覺得項羽實力太大，滅劉邦是分分鍾的事，不如盡早示好，給自己另謀一條好的出路。
劉邦身邊出了這樣的一個內奸，他非常危險。
項羽把曹無傷的信遞給範增看，範增說：“我早就對你叔叔說過，劉邦是他最大的敵人，現在你擁兵那麽多，實力足夠了，找個機會把劉邦幹掉！”
項羽點頭：“沒問題！”
項羽率軍隊三十多萬，號稱百萬，來到了新豐的鴻門，這裏距離劉邦的霸上不遠。範增從曹無傷的信中得知，劉邦的兵馬不過五六萬，對外號稱20萬，霸上根本沒有什麽軍事屏障，隻要一個衝鋒，立馬就能滅了劉邦。範增對項羽說：“我聽說劉邦原來是個貪財好色的小人，連寡婦都不放過。可是他入關之後，注重收攏民心，可見他誌向不小。今天一早我觀察他那邊的雲氣，呈龍虎形狀，那是天子氣，你千萬不要手軟放他走。”
就在範增與項羽計劃怎麽攻打劉邦的時候，被項伯聽到了，項伯知道張良在劉邦的帳下，一旦兩兵交戰，會誤傷張良。