天魔宗的開山祖師天魔老祖，是一個在武林中存在了數百年之久的神秘人物。
在他的統領下，魔教在一夜之間迅速崛起，並在數年間將勢力擴張到三山五嶽，使得武林中人人談之色變。教主九幽侯把他比作當世的薑太公，在他去世之後更是將魔教勢力的三分之二分給他的嫡傳弟子活閻羅，玄月宗由此進入全盛時期。
活閻羅雖繼承了師父的衣缽，但他卻是一個甩手掌櫃，天魔宗的大小事務都是由“牛頭”、“馬麵”、“判官”、“孟婆”四個長老負責打理。
活閻羅有個徒弟，名為極樂，貪得無厭。他覬覦玄月宗已久，借師父閉關時收買四長老。起初，活閻羅並沒有察覺到四長老對自己有二心，直到有一次他發現了端倪，這才把極樂的狐狸尾巴揪了出來。
那天，惱凶成怒的活閻羅殺進森羅殿，極樂在孟婆的暗中幫助下逃離天魔宗，投靠遠在西域白駝山的義父、萬毒門門主杜蟾。杜蟾早有牽製活閻羅的想法，見其弟子反叛，便大力扶植，極樂羽翼漸豐，在白駝山建立了屬於自己的勢力——極樂宮。
為了消滅極樂宮，活閻羅決定派麾下大將勾魂使者“黑白無常”率領一眾弟子攻打白駝山。極樂宮主與二人交戰，使出一招毒掌將黑無常打成重傷。事後，他的氣焰愈加囂張，揚言自己要練成與活閻羅的“太素陰功”齊名的“玄月吸陰功”，但他最後非但沒有練成，反而還毀掉了一個少女的清白。
極樂宮主已死，但唐琳是無辜的，她不該死。
在人跡罕至的土地上，唐琳已經連續三日滴水未進。孫不忘的無情，讓她徘徊在生與死的邊緣。
口幹舌燥的唐琳突然蘇醒了，她第一眼看見的不是善良的路人，而是凶惡的豺狼。
這些畜生顯然已經注意她很久了。看著已經幹癟的身子，摸著毫無彈性的臉頰，聽著不遠處的豺吠狼嚎，唐琳尖叫一聲，昏死過去。那一刻，她多想自己永遠不要醒來，多想去那鬼門關，喝下孟婆湯，走上奈何橋，投胎轉世，接受命運的安排。