上集我們講到，孫悟空自封“齊天大聖”，惹來天兵天將討伐。
他遇到了一個實力相當的對手——小哪吒。哪吒雖然是個小孩，武功神通卻十分了得，兩人鬥得是電光四射，飛沙走石。
忽地，哪吒向後退去。
（哪吒）“分身，化形——變！”
哪吒使出分形術，他每樣兵器都變出無數個分身，對準悟空射來。
【萬箭齊發音效】
（悟空）“不妙！看我的，變！”
悟空也立刻將金箍棒變出無數個，用來招架。
【轟隆隆兵器相撞聲】
雙方兵器飛天亂舞，交纏在一起，猶如無數飛龍遮天蔽日。
瞧那哪吒賣力施法的模樣，孫悟空心生一計。
（悟空）“嘻嘻，給你這小娃娃一個教訓，變！”
他使出隱身術，悄悄地飛到哪吒身後，現身出擊。
（悟空）“吃俺老孫一棒！”
【兵器揮動聲】
哪吒感到不妙，沒來得及躲閃，【打中音效】胳膊被金箍棒磕了一下。
（哪吒）“哎呀！我的胳膊！你這狡猾的家夥，竟然偷襲。”
（悟空）“嘿嘿，兵不厭詐，看招。”
哪吒不敢戀戰，趕緊收法，捂著胳膊逃回李天王身邊。孫悟空贏了，更加得意，挺著胸膛朝空中大喊。
（悟空）“哼！告訴玉帝，這齊天大聖我是當定了，如果他再敢阻攔，我就打上淩霄寶殿，叫你們不得安生。”
李天王決定不再出戰，帶著受傷的哪吒，和一眾落敗的天兵天將盡數返回天庭。
（眾猴）“哦！大聖勝利了！”
群猴狂歡，孫悟空打敗了天兵天將，這齊天大聖當得就更心安理得了。
【轉場音效】
沒過幾天，太白金星又來找孫悟空來了。他請孫悟空上天，封他當“齊天大聖”的。
孫悟空欣然同意。上天受封完畢，孫悟空依照玉帝的旨意，來到蟠桃園，看守蟠桃。