上集說到，官兵懷疑師徒四人是盜匪，搬起他們藏身的箱子和衣櫃，向王宮抬去。
唐僧和豬八戒他們都很忐忑，因為若被國王認出他們是和尚，那就是死路一條！
【幽默的背景樂】
孫悟空這邊卻早有打算，他變成一隻小蟲，悄悄地鑽出箱子，徑直飛入國王的寢宮。
孫悟空放出無數隻瞌睡蟲，來到各個宅院，令王宮內外所有人都陷入沉睡。
（悟空）“呼——變！”
【變化聲】
然後，孫悟空揪下一把毫毛，變出無數隻猴子，每隻猴子手裏都拿著一把剃刀。他們鑽入王宮以及各個大臣的家裏，把三宮六院的妃嬪、宮女，以及官員們的頭發，統統剃掉！
而國王嘛，則是孫悟空親自操刀，將他的頭發、胡須、甚至是眉毛都給剃了！此時國王的腦袋光溜溜的，就像一顆蛋！
（悟空）“嘿嘿，這下可有好戲看嘍！”
【時間流逝】
天亮了，國王睜開惺忪的睡眼，剛想給王後一個美好的早安吻。
誰知，嘴巴卻碰到一個毛刺刺的球，國王瞬間清醒，他愣了三秒後，發出了驚恐的尖叫——
【轉場音效】
國王驚魂未定地坐在寶座上，開始例行的早朝，忽然他發現文武百官都低著腦袋，把臉藏在奏折後麵。
（國王）“各位愛卿，為何都低著頭，擋著臉啊？”
大臣隻好放下手臂，把一顆顆沒頭發的腦袋露了出來，這一看，國王更害怕了！
（國王os）“為何一夜之間，全國上下的官員、妃嬪都成了禿子？還有我自己，現在連眉毛、胡子都是畫上去的！難道王後說的是真的，這都是我屠殺僧人的報應嗎？”
國王對自己之前的惡行，不禁產生了深深的後悔。這時，一隊官兵抬著兩個箱子和一個衣櫃，來到殿上。
（長官）“啟稟陛下，近來總有強盜殺害過路的商人。今早臣搜查客棧時，發現有人躲在箱櫃之中，臣等打不開，於是抬到殿上，請陛下處置。”