上集講到，孫悟空和二郎神打鬥時，被從天而降的圈子砸暈了。
這圈子是誰的呢？
它正是太上老君的法寶——金剛鐲。這鐲子用錕鋼所煉，水火不侵，變化無窮，能擊碎萬物，還能套取各種法寶和兵器。
孫悟空被抓上天庭後，捆於降妖柱上，等待處決。
然而，天神們的斧劍刀叉，也砍不破他一層皮；雷公電母用天雷電擊，也沒傷他分毫。
眾天神正傷腦筋時，太上老君來了。這位老道士銀絲如雪，麵紅眼利，身穿繡有八卦圖的黃色長衫。他一見到孫悟空，眉毛就止不住抽搐。
（老君）“這猴子吃了蟠桃，又盜吃我無數仙丹。這麽多聖物下肚，恐怕他已經是金剛不壞之身。不如，把他丟到我的煉丹爐裏，將他煉成灰燼，我的神丹也能重現。”
就這樣，孫悟空被關到八卦爐裏，熏煉了整整七七四十九天。
【爐火音效】
（老君）“時辰已到，任他鐵甲銅身，也必定烤化了。”
仙童依照老君的命令，剛打開爐門，正要取丹藥，卻被竄出的灰黑色身影嚇到，跌倒在地上。
（悟空）“哼哼，俺老孫乃是金剛之身，不但煉不化，還多了雙火眼金睛！”
說罷，孫悟空抽出金箍棒，把煉丹爐砸了個稀巴爛，裏麵的火焰不住地朝四周噴濺。
【砸東西聲+金屬重物倒地聲】
（童子）“呀！快跑！”
道童們抱頭逃竄，太上老君見狀也使出隱身術，飛離了兜率宮。
悟空紅著眼睛跑出來，像一隻出籠的猛虎。孫悟空變化出三頭六臂，將衝上來的天兵天將打得七零八落，狼狽不堪。
他跑一路，打一路，霎時，七十二座天宮內哀嚎不絕。
正當他要打入玉帝的淩霄寶殿時，忽然，天地震動，金光閃耀，祥雲聚合——如來佛祖從天而降。佛祖身形巨大如山，莊嚴無比。