上集說到，唐僧救孫悟空出了五行山，並收他當了徒弟。
路上，孫悟空打死一隻突襲的花斑猛虎，剝下了虎皮。晚上，在一家農舍借宿時，唐僧把那張虎皮做成一條虎皮裙，送給孫悟空。
（悟空）“這虎皮裙可真好看！多謝師父。”
（唐僧）“馬上就要入冬了，為師看你隻穿一件單衣，恐怕會冷，有了虎皮裙，能夠保暖。”
（悟空os）“沒想到師父這麽關心我，我一定全力保護他……”
【雞打鳴】
第二天，兩人早起趕路。
此時已經是深秋，枯草遍地，樹葉凋落，隻有幾株鬆柏像不受季節影響似的，依然秀麗。
快中午時，他們來到一座山崗前。忽然，草叢裏跳出六個人，手握凶器，把唐僧和孫悟空包圍住。
（強盜A）“路過的和尚，速速放下行李，饒你們不死！”
（悟空）“一群毛賊，敢這樣猖狂！看我的厲害！”
孫悟空一把推開唐僧，抽出耳中的金箍棒，上前迎戰，強盜們怒吼著，揮動大刀朝孫悟空砍來。
但區區毛賊怎麽是孫悟空的對手呢？
【打架聲】
眨眼的功夫，他們就被打死了。孫悟空剝下他們的外衣，搜到他們的錢袋，送到哆哆嗦嗦的唐僧麵前。
（悟空）“師父，這幾個小賊被我消滅了。您不用怕了！”
悟空原本是想向唐僧邀功，誰知唐僧卻板著臉，神色不悅。
（唐僧）“你、你怎麽把他們打死了？”
（悟空）“師父，我若不打死他們，他們就要打死你！”
（唐僧）“我是出家人，寧願叫人打死，也不想傷他們性命。你怎麽這麽魯莽，下手這麽狠？”
（悟空）“我昨天殺老虎，你誇我本事大；今天我殺了人，你怎麽就怪我？再說，明明是他們先動手！”
（唐僧）“就是因為你缺乏管教，才惹了滔天大罪，被壓在五行山下。如今入我佛門，不知悔改，還要狡辯！你若總是殺生害命，怎麽能去西天？”