上集講到，在觀音菩薩的點化下，西海龍王三太子——小白龍，變成一匹白龍馬，成為唐僧的坐騎。
這天傍晚，師徒二人策馬來到觀音寺借宿。迎接的僧人一見孫悟空便露出害怕的神情，孫悟空瞧著有趣，便故意齜牙咧嘴，嚇唬人家。
（唐僧）“悟空，不得無禮。這位師父，他是我徒弟，雖然樣貌和尋常人不同，但很能幹。”
聽了這話，僧人才請他們入內。
他們走過鍾鼓樓高，浮屠塔峻，層層殿閣和廊房，進入正殿。唐僧見到莊嚴的佛像，雙手合十，虔誠禮拜。
孫悟空呢？他跳上敲鍾的大錘，像**秋千一樣前後晃動起來。
【雜亂的撞鍾聲】
（悟空）“哈哈哈！真好玩！”
（唐僧）“悟空，不要胡鬧！”
（悟空）“我這是做一天和尚，撞一天鍾。”
寺院的住持——也就是寺院的頭，得知有唐朝的高僧來到寺院，便派人請唐僧到自己的房間一坐。
師徒二人應邀入內，見到了老住持。老住持上了年紀，臉上布滿皺紋，背也有些佝僂。
不過他打扮得特別講究，渾身上下珠光寶氣——他頭頂的方帽上鑲著一顆金綠色貓眼兒石，身上穿著翡翠金邊的錦絨僧服，僧鞋上繡著八寶圖案，手中的拐杖上嵌著一顆紅寶石。
（悟空os）“嘻嘻，這主持打扮得真夠花哨的！”
唐僧和住持相互行禮入座，侍者進來上茶。茶具嘛，也非常有門道——茶壺是純銅的，托盤是羊脂玉的，茶杯是法藍鑲金的。
侍者以長柄銀匙舀好茶葉，倒上水——
【倒茶聲】
頃刻間，室內茶香四溢。
唐僧喝了口清茶，忍不住讚歎。
（唐僧）“茶好，器皿也精致。”
（住持）“唐長老來自大唐，一定看過不少珍貴物件，我這幾樣算得了什麽？不知您帶了什麽稀罕的寶貝，能不能讓我開開眼？”