在上集，孫悟空索要袈裟不成，還被黑熊怪打中了頭。
【眩暈音效】
孫悟空晃晃腦袋，恢複神智後，用力一丟，金箍棒飛旋橫出，黑熊怪不慌不忙用長槍尖端接下，順著方向繞兩圈，用巧勁又推了回去。
兩人在洞口打了十幾個回合，直到中午，妖怪停下攻勢。
（黑熊）“不打了，不打了，我得回去吃午飯，吃完與你再戰。”
還沒等孫悟空答應，他就一溜煙鑽回洞府，快速關上了大門。
孫悟空性子急不願等待，剛要離開，突然門開了，走出一隻小妖。
孫悟空一路悄悄地尾隨，跟著小妖回到觀音寺。原來這小妖是給老住持送請帖的，邀請他參加明天的佛衣會。
孫悟空心裏立刻有了主意。他再次來到黑風洞洞口，搖身一變，化作住持的模樣。
【拍門】
（住持）“開門！”
一小妖打開門，在前頭帶路。孫悟空進洞後，發現裏麵別有一番景象——桃李爭妍，簇簇蘭香，雕梁畫棟，明窗彩戶。
（悟空os）“這妖怪倒有幾分雅致和仙氣。”
黑熊怪看見孫悟空，以為他就是老住持，上前抱拳行禮，請他入座。
（黑熊）“兄台，我明天才開佛衣會，你怎麽今天就來了？”
（住持/悟空）“我這不是想早點看到寶貝嗎？”
（黑熊）“昨天夜裏，你不是看了個夠嗎？”
（主持）“昨晚天色太黑，我沒看清楚。後來寺院著火，誰想到你竟然趁亂把寶貝拿走了。”
（黑熊os）“看來這家夥想把袈裟要回去，哼！我才不給他呢！”
正盤算著，送請柬的小妖回來了，它一進洞就大聲嚷嚷。
（小妖）“大王，觀音寺的住持昨夜去世了，明天來不了了。”
黑熊怪立刻瞪向孫悟空，謹慎地向後退，直到摸到武器。
孫悟空見身份敗露，馬上現出原形，再次和他大戰起來。