在上集，孫悟空差點打死金角銀角兩個妖怪時，太上老君突然出現，前來認領。
孫悟空也沒多想為什麽老君手下作怪的出鏡率很高，隻是著急解救出唐僧，繼續朝西天趕路。
晚上，他們借宿在寶林寺，這間寺院位於青山之上，山頂嵯峨，青煙繚繞。綠樹密林裏，時不時地傳來猿啼。
寺院中，宮閣層層，燈光閃爍，香霧朦朧。孫悟空等人在禪堂外屋休息，唐僧則在裏屋挑燈夜讀。
【刮風+木窗吱嘎聲】
三更時分，一陣冷風刮過，把唐僧麵前的燈吹得忽明忽暗。
（國王 遠遠的）“師——父——，師——父——”
（唐僧）“誰在喊我？”
唐僧向窗外張望，忽見外麵站著一個黑影。
（唐僧）“你是什麽鬼怪？我三位徒弟神通廣大，你快走吧！”
（國王）“師父，我是烏雞國國王，特地來求您搭救！”
唐僧聽了這話，仔細端詳起對方。隻見他頭戴衝天冠，腰束碧玉帶，身穿飛龍舞鳳的黃袍，足踏刺繡長靴，手執一長柄白玉。他長得寬麵大耳，好似神仙一樣慈眉善目。隻有一點奇怪，就是他渾身上下水淋淋的。
他緩緩走入室內，唐僧上前倒了一杯茶想給他暖暖身子，遞出的茶杯卻穿過對方的手。原來對方隻是靈魂，並沒有肉身。
（唐僧）“您這是——？”
（國王）“師父，我不是鬼，但也不算人。”
國王娓娓道來當年發生的事情：五年前，天降大旱，國庫裏缺錢又缺糧，眼看著百姓就要餓死。忽然，來了一位道士，他登壇作法、呼風喚雨，化解了這場危機。國王與道士結拜為兄弟，一直相處和睦。誰知，過了兩年，他們到禦花園賞花時，道士竟然借機把國王推進了八角琉璃井……
【推搡聲+落井聲】
道士用石板蓋住井口，活活把國王淹死了。而那道士卻搖身一變，成了國王的模樣，霸占了江 山，暗侵了國土。