上集講到，唐僧與道士比試隔空猜物，所給的答案令國王震怒，下令捉拿唐僧。
孫悟空急忙跳上前，齜牙咧嘴嚇退一眾侍衛。
（悟空）“大王，你要治罪也得先打開櫃子查看，否則我們不服！”
（國王）“哼！就讓你們心服口服！來人，開櫃子。”
國王和鹿力大仙原本很有把握，然而，當侍者打開櫃門後，他們的臉色一陣青、一陣白，因為唐僧猜對了！
（八戒）“嘻嘻，沙師弟，你瞧，他們國家竟把破鬥篷當寶貝！”
國王覺得很沒麵子，於是親自來到禦花園挑寶貝。他從樹上摘了顆桃子，裝進櫃中抬到殿上，讓雙方再猜。
（鹿）“啟稟陛下，裏麵是一顆仙桃。”
孫悟空故技重施，化作一隻小蟲鑽入櫃中，一瞧那顆鮮美的桃子，樂得直擺手。
（悟空）“正合我口味！”
【吃桃子的聲音】
他抓起桃子，幾口就啃了個幹淨，把桃核丟回盤中。悟空鑽出箱外，告訴唐僧答案。
（唐僧）“陛下，裏麵是個桃核。”
國王敦促侍者打開櫃門。
（國王）“哈哈，錯、錯！和尚你錯了，是朕親手放的桃子——嗯？桃子呢？”
國王的笑聲噎住，裏麵哪還有桃子的影子？隻剩下一個光禿禿的核！
（國王）“誰幹的？誰？”
（八戒 os）“嗬嗬，除了猴哥這吃桃高手，還能有誰？”
【過渡音效】
第三場比試很快開始了，孫悟空依然化身飛蟲，鑽入箱中。
這次，裏麵坐著一名十來歲的小道童，悟空計上心頭，變成鹿力大仙的模樣。
（童子）“師父，您怎麽進來了？”
（鹿）“咱們與和尚比賽猜人，師父給你變變模樣，教他們猜不到！”
於是，孫悟空變出一把剃刀，三下五除二，把道童的頭發剃了個精光，並將道袍變成了僧袍。