上集講到，孫悟空跟菩提老祖學到兩種高超的本領——七十二變和駕筋鬥雲。然而，此刻他卻出現在花果山，這是為什麽呢？
原來，他用法術捉弄師兄弟們，被師父知道後趕了出來，臨走前菩提祖師叮囑他。
（祖師）“悟空，你太過頑劣。日後，你若闖了禍，不許跟別人講，是我的徒弟……知道嗎？”
孫悟空歎了一口氣，想著不能報答師父的教導之恩，不由得有些遺憾和傷感。
回到家鄉，望著熟悉的山山水水，花草樹木，孫悟空又很快高興起來。他三兩下跳到花果山山頂，大聲嚷道——
（悟空）“孩兒們，我回來了！”
【樹搖動，猴竄出的聲音】
登時，山崖下、樹叢中，竄出成百上千隻大大小小的猴子，它們一見到孫悟空就開始哭訴。
（猴A）“大王，您一走十多年，總算回來了！一夥妖魔強占了咱們的水簾洞，還奴役我們給他做苦力。”
（悟空 怒）“好大的膽子！你們等著，我去會會他！”
孫悟空身輕如燕，起身跳到了水簾洞外。
（悟空 喊）“我乃水簾洞洞主，你是什麽妖魔？竟敢霸占我洞府，欺我猴子猴孫，今天我要好好教訓你！”
【重重的腳步聲】
不一會兒，一個頭戴金盔，身穿黑色鐵甲，手握鋼斧的妖怪走了出來。他虎背熊腰，足有7、8米高，反觀孫悟空呢？隻有1米多點兒。
（妖怪）“我乃北山混世魔王，哈哈哈，你這麽矮小，連兵器也沒有，怎麽和我打？待我放下兵器，免得說我欺負你！”
【兵器落地音效】
（悟空）“哼，別說大話，吃俺老孫一拳！”
悟空跳出，劈臉就打。混世魔伸手阻擋，另一手握拳捶向他。孫悟空靈活一閃，順勢出拳，接連劈向對方肋下。
【3-5下打拳聲】
混世魔王被打得齜牙咧嘴，摸摸肋下，真疼啊！見空手難敵，他拋開剛剛的大話，抄起丟掉的鋼斧，徑直砍向悟空。悟空側身，令對方的進攻落空，但他明顯感覺到這妖怪的實力有了大幅度提升。