上集說到，觀音菩薩收服靈感大王，唐僧脫險後，卻沒法過通天河。
正當師徒四人犯愁時，突然遊過來一隻巨大的癩頭老龜。
（老龜）“大聖，我送你們過河。”
孫悟空一瞧，立刻警覺地掄起鐵棒。
（老龜）“大聖，別打我，我是水黿[yuán]之第的主人，那妖怪霸占了我的府邸。如今你們降服了他，讓我和家人團圓，是我的恩人呐！大聖若不信，我可以對天發誓！”
（悟空）“好，那你上來吧！”
老龜緩緩爬到岸上。他們這才看清，老龜的腦袋大如井口，龜殼猶如一艘小船，足以承載師徒四人。
唐僧坐到龜背中央，其餘人則在旁邊小心地保護。老龜下水後，遊得穩穩當當。師徒四人則一邊欣賞著風景，一邊愉快地聊天。
【自在音樂】
（唐僧）“勞煩你載我們過河，不知怎樣謝你。”
（老龜）“不必客氣。我聽說西天佛祖法力無邊，能知過去未來的事。我修行了1300多年，能開口說人話，卻還是不能脫下龜殼，修成人身。請師父到達西天後，幫忙問問佛祖，我什麽時候能得到人身？”
（唐僧）“我記下了，一定幫你問。”
【轉場音效+冬天的背景音】
秋去冬來，師徒四人離開通天河已經兩個多月了。此時寒風凜冽，一座大山擋住師徒四人的去路。這山嵯峨矗矗，巒削巍巍，怪石亂堆如坐虎，蒼鬆斜掛似飛龍。
唐僧硬著頭皮驅馬上山，小心翼翼地緩緩前行。
忽然，唐僧看到山凹中有一座清幽的樓台，便想前去化緣。
孫悟空定睛瞅了瞅，發現那裏凶雲環繞，立刻有不祥的預感。
（悟空）“師父，那不是個好地方。別去！”
（唐僧）“可是我又餓又冷，怎麽辦啊？”
（悟空）“您等著，我去找點吃的。”