上集講到，在孫悟空的堅持下，玉皇大帝派遣天兵天將幫助孫悟空下界降妖。
【對陣背景樂】
托塔天王李靖與天兵停駐在雲端，由哪吒與孫悟空下去率先叫陣。
老妖再次手持兵器，披掛上陣。
他眯縫著眼睛，盯著哪吒，隻見這少年眼神淩冽，身環繡帶飛彩焰，錦袍映日放金花。
（老妖）“你不是托塔天王李靖家的三太子——哪吒嘛，怎麽來我這兒找打？”
（哪吒）“你抓走唐僧，玉帝命我前來拿你！”
（老妖）“黃口小兒，膽子還不小，我就陪你玩玩兒。”
【施法】
哪吒施法，變作三頭六臂，手持六種兵器，襲向妖怪。誰成想，那妖怪竟然也變出三頭六臂。
【打鬥聲】
哪吒與他對打幾輪後，將砍妖劍、斬妖刀、縛妖索、降魔杵、繡球和風火輪等六種兵器，一齊拋上天空。
（哪吒）“變！”
瞬間，空中的兵器一變十、十變百、百變千千萬，接著，哪吒用手向下一指，那些兵器如驟雨冰雹一般，紛紛驟降，眼見一眾小妖就要命喪黃泉。
獨角兕大王亮出圈子，拋向空中。
（老妖）“著！”
【吸收、呼啦聲】
一下子，天空中的千萬兵器被圈子套了下來，收進了老妖的口袋。
哪吒氣得直跺腳！孫悟空見情形不妙，趕緊把即將暴走的哪吒拖回雲端。
（悟空）“嘻嘻嘻，哈哈哈！”
（哪吒）“我為救你師父，連兵器都沒了，你還笑！”
（悟空）“咱倆的兵器都被那妖怪收了，現在成了一對兒難兄難弟！其實，妖怪沒有咱倆厲害，隻是那圈子一出，什麽兵器都被沒收啦。”
（李靖）“那就用水火對付他，說不定能將那圈子也燒成灰燼。”
於是，李靖請來火、水兩位星君和雷公、電母相助，四位神仙藏於雲端，等待號令。