上集講到，昴日星官打敗了蠍子精，唐僧拒絕了女王，離開了女兒國這個甜蜜的陷阱。
不知不覺，到了清明時節，一路上，蘭草芬芳，新竹正好。師徒四人登上一座高山，山頂高聳，綠鬆連天，石壁上掛滿荊棘藤蔓，崖下是萬丈深淵。
【危險的音樂】
忽然，三十多個強盜攔住唐僧的去路。
（盜賊）“和尚，我是這兒的山大王，速速留下財物、衣服和馬匹，可饒你一命！”
（唐僧）“大王，我這件僧袍是百衲衣，不值幾個錢。”
（盜賊）“竟敢跟我討價還價？敬酒不吃吃罰酒！那就殺了你，再拿東西！上！”
（盜賊們）“殺——！”
這時，孫悟空趕了過來，他立刻掏出金箍棒，不由分說，賞了那些盜賊一頓好打。但……他忘記了，金箍棒的威力巨大，普通凡人輕輕碰一下，就會傷筋斷骨，而孫悟空這一棒棒下去，幾個盜賊登時斷了氣。
（悟空）“哼！讓你們搶我師父！呀，糟了，我把他們打死了，師父又得發火了”
果然，唐僧看見盜賊的慘狀，埋怨悟空凶殘，開始念緊箍咒。
【緊箍咒】
孫悟空立刻頭痛欲裂，他倒在地上翻來滾去，隻能連連求饒。
【躡手躡腳的腳步聲】
這時，一個裝死的盜賊手持鋼刀，悄悄逼近唐僧，正要行凶時，豬八戒和沙僧及時趕到，合夥趕走了他。
（唐僧）“你看八戒和沙僧，並沒有殺生害命，不是也解決了盜賊嗎？你就是野性難馴，殺心不滅！我不要你這樣的徒弟！”
（悟空）“師父，上次我三打白骨精，你也趕我走——”
（唐僧）“它是妖，這是人！你速速離開，不然我還要念咒！”
孫悟空見唐僧在氣頭上，他又實在怕緊箍咒的威力，隻好乖乖離開。
【筋鬥雲音效】