在上集說到，沙僧和孫悟空回到花果山，發現兩個孫悟空竟然相像到令人發指。
沙僧糊塗了，孫悟空卻怒火中燒，他跳進水簾洞，指著那假悟空喊道。
（悟空）“哪裏來的妖孽，竟敢變成我的模樣，在我的地盤作威作福！”
假悟空話不多說，抄起手中的鐵棒，跳上前與孫悟空對打。
【打鬥聲】
兩個悟空糾纏在一起，打得不可開交。
這邊棒打如金蛇狂舞，那邊棍飛若金龍出海。這邊縱身一躍，棒打乾坤；那邊鯉魚打挺，跟頭連翻。
（悟空）“變！”
孫悟空變出無數分身，將金箍棒飛起，旋如飛輪，打得洞內轟雷陣陣，山石炸裂。
假悟空也不甘示弱，立刻施展隱身之術，來到悟空身後，想要偷襲。
孫悟空警覺閃過，跳出洞外。假悟空緊追不舍，他們從地麵打到雲霄，越戰越激烈。
沙僧的眼球隨著他們的身影忽上忽下，忽左忽右，手握寶杖，卻不敢上前幫忙。因為他也分不清誰真誰假！
【轉場音效】
兩個孫悟空飛到南海普陀山，兩人互相揪著對方的衣服，來到觀音菩薩麵前。
（悟空）“菩薩，我是真的孫悟空，這家夥變成我的模樣騙人。”
（六耳）“我是真的，他是假的！”
（菩薩）“都住手，等我仔細看一看。”
觀音菩薩俏俏念起緊箍咒，想要看看哪個孫悟空頭疼，誰料，兩個都抱著腦袋，滿地打滾。
（悟空*2）“疼！疼死了！菩薩，別念了。”
菩薩隻好停了下來。
（菩薩）“我實在無法分辨。悟空，你曾在天庭當差，不如讓眾神仙幫你分辨分辨吧。”
【騰雲駕霧+轉場音效+天宮背景樂】
天宮內，玉皇大帝正和眾神開會，聽見外麵有吵嚷聲，便開口詢問。眾神還沒有回答，兩個孫悟空一齊闖入。