上集說到，孫悟空在金光寺的塔頂抓住倆妖怪，將它們帶到一眾僧人麵前審問。
（奔波霸）“我叫奔波霸，是條鯰魚怪；暈了的那個叫霸波奔，是條青魚怪。我們是亂石山碧波潭萬聖龍王派來巡塔的。萬聖龍王的女兒叫萬聖公主，女婿叫九頭蟲，我們這位駙馬神通廣大。兩年前就是他刮起黑風，遮擋了佛寶的光芒，趁機給偷走了。”
（悟空）“你們為什麽今日來巡塔？”
（奔波霸）“這不是聽說孫悟空取經路過這裏，一路上除了不少妖怪。我們駙馬害怕，就讓我和霸波奔在這盯著，好通風報信。”
和尚們聽了，都十分高興，覺得馬上就能洗刷冤屈了。
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天亮之後，唐僧和孫悟空先來到王宮，國王高興地接見了他們，握著通關文書看了又看。
（國王）“給唐長老賜座。貴國國王生病，聖僧不遠萬裏求取真經，實在令人敬佩！我國的和尚卻……唉！”
（唐僧）“陛下為何歎氣？”
（國王）“寡人的國家以前是上邦貴國，經常有其他國家派使臣朝拜，觀賞金光寺塔上的佛寶。但自從佛寶丟失，便再沒有使臣來往了。”
聞言，唐僧趕緊把昨天抓到兩個魚精的事，告訴了國王。國王半信半疑，宣召押解[ jiè]魚精上殿。
沒過多久，豬八戒和沙僧一人拎著一個，帶到大殿上。
國王不由得大吃一驚！隻見這倆怪物，一個暴腮烏甲，尖嘴利牙；一個滑皮大肚，巨口須長。
（國王os）“沒想到還真有妖怪啊！”
國王將兩隻妖怪審訊了一番後，又發起愁來。
（國王）“聖僧，這妖怪在水裏，寡人的部下都是凡人，恐怕無法捉拿賊人，搶回佛寶啊！”
（唐僧）“陛下若不嫌棄，貧僧的徒弟可以幫忙。”
【轉場+騰雲駕霧音效】