在上集，孫悟空得到了一件厲害的兵器，叫如意金箍棒。
這件事很快就傳開了，許多妖怪都覺得孫悟空很了不起，因為不是所有的妖怪都能去龍宮，更別提從龍王那得到啥寶貝了。一時間，孫悟空在妖界名聲大噪，令無數妖怪慕名前來，和他交朋友。其中有一位叫大力牛魔王，他與孫悟空一見如故，倆人經常結伴遊山玩水，飲酒作樂，後來還結拜為兄弟。
一天，牛魔王剛剛做客離開，孫悟空便醉醺醺地倒在桌子上，睡著了。【鼾聲】
恍惚間，他看到兩個人，一個長著牛頭，一個長著馬麵。他倆晃到孫悟空跟前，用手中的繩索套上他脖子，一拽，就像脫衣服似的，把他的魂兒給勾出了體外。
孫悟空迷迷糊糊地跟著他們，走啊，走啊，走了很久……
【遊**的音效】
他們到達一個陌生的地方，停了下來。這裏又昏暗、又陰森，還陰風陣陣。
（悟空）“阿嚏！”
孫悟空被這股涼風吹得醒酒了，他抬眼一瞧，隻見一個身穿黑色長袍，頭戴黑色串珠冕冠，胡須蓬鬆，麵色鐵青的家夥坐在一張巨大的桌前，正居高臨下地望著他。
（閻羅）“你是孫悟空？”
（悟空）“我正是花果山美猴王——孫悟空！你是何人，為什麽把我弄到這個鬼地方？”
（閻羅）“嗬嗬，這兒——可不就是鬼地方？此處叫幽冥界，我乃閻羅王，掌管眾生生死輪回。你，已經死了！”
什麽？死了？
孫悟空一聽，急了，他一把甩開脖子上的勾魂索，左右兩拳將押他的牛頭馬麵打翻在地。周圍的差役抄起家夥包圍上來，他們青麵獠牙，凶神惡煞——
【打鬥的音效】
眨眼的功夫，他們都被孫悟空打趴在地，奄奄一息。
孫悟空跳上桌子，揪住閻羅王的長胡須，用力一扯，閻羅王搖著腦袋直禁鼻子。