在上集，孫悟空正要打死賽太歲，卻被喊住了。
原來是觀音菩薩來了。她左手托著玉淨瓶，右手捏著楊柳枝，【灑甘露】灑下點點甘露，將地上的大火熄滅了。
（菩薩）“悟空，這妖怪乃是我的坐騎金毛犼[hǒu]，趁著看管的童子打盹睡著，便咬斷繩索，下界來給朱紫國國王消災。”
（悟空）“什麽消災？明明是惹禍的！”
（菩薩）“悟空，你有所不知。國王當太子時，曾經在落鳳坡射死一隻雌孔雀，傷了雄孔雀。所以才有這三年的病苦和夫妻離別之難。”
（悟空）“哦！原來是這樣，那以後菩薩可得看好它，別再放出來害人。”
在觀音菩薩的厲聲嗬斥下，【變化】賽太歲就地打了個滾，變回原形——隻見它身大如牛，長著一雙兔耳，尾似團扇，口如巨盆，渾身上下是數尺長的紅毛。
【怪獸吼叫】
菩薩手指一勾，孫悟空藏在腰間的金鈴飛出，掛到金毛犼的脖子下——原來那是它的項圈。
孫悟空眼饞鈴鐺的威力，厚著臉皮向觀音菩薩討要。
（菩薩）“悟空，解鈴還須係鈴人，現在國王災難已消，何必要這鈴鐺？”
孫悟空還沒琢磨明白話裏的含義，觀音菩薩便帶著金毛犼離開了。
金聖宮娘娘也回到了朱紫國，與國王重新團聚……
【轉場音效+悠揚的音樂+馬蹄趕路】
轉眼間，師徒四人離開朱紫國已經兩三個月了，此時正值明媚的春天，師徒四人遊山逛景，不知不覺走到一座莊園。
莊園裏石橋高聳，古樹森齊，橋下流水潺潺，橋邊有幾座茅屋，十分清雅別致。唐僧見了十分歡喜，便打算親自前去化一頓齋飯，留下孫悟空他們看行李。
【敲門+開門聲】
一位身穿黃裙的年輕女子開門。
（女子）“阿彌陀佛，長老，是來化緣的嗎？有請——”