上回說到，除了孫悟空，取經隊伍的其他三人都被妖怪抓住了。
【騰雲駕霧】
孫悟空從大鵬鳥爪下逃脫後，一路飛回獅駝城，化做一隻小妖，混入王宮，卻聽到一個不幸的消息——“唐僧已經被吃了”！
（悟空os）“那大鵬鳥沒回來，這倆妖怪怎能吃師父？看來有詐，我得找八戒和沙僧問問！”
孫悟空在王宮裏找了一圈，也沒發現豬八戒他們的蹤影，最後他來到廚房，發現裏麵有一個巨大的籠屜。下麵火勢炎炎，上麵水汽騰騰，裏麵還傳來陣陣哀嚎。
一隻小妖看到孫悟空，走過來催趕。
（小妖）“去去去，先別進來，豬八戒和沙僧還沒蒸爛呐！”
孫悟空放出幾隻瞌睡蟲，讓廚房裏的小妖都睡著。然後，他掀開籠屜，把豬八戒和沙僧救了出來。
（悟空）“你們看見師父了嗎？”
（八戒）“他被那獅子怪帶走後，一直沒回來。”
（沙僧）“咱們快去找找。”
孫悟空揪下毫毛，變出假的豬八戒和沙僧，躺在籠屜裏。真的這兩個則像孫悟空一樣，化作兩隻小妖，三個人列隊假裝巡邏，借機尋找唐僧。
他們來到後花園，發現地上有一灘血跡，旁邊還有一隻僧鞋。
（沙僧）“哎呀！這是師父的鞋子！”
（八戒）“師父不會遇害了吧？”
這時，獅子怪剔著牙走了過來，嘴角掛著一抹血漬。
（獅子）“你們三個，進來把唐僧的骨頭抬走！”
三人聞言，如晴天霹靂。他們忍住悲痛，進入金鑾殿，將中央那堆白骨抬到宮外進行掩埋。
（八戒）“嗚嗚嗚，師父都死了，咱們還取什麽經。”
（悟空）“這裏離靈山不遠，俺老孫找如來佛祖評理去！”
【騰雲駕霧+轉場】
孫悟空帶著一根腿骨，駕著筋鬥雲，飛到天竺國。他來到佛祖座下，流著眼淚悲傷極了。