這次的打擊，對馬超而言是致命的。
在上郡，一直隱忍不發的張合盡起並州之兵，虎撲上郡而來，氣焰滔天；
在威州，二十萬精銳烏桓大軍，在其大首領峭王丘力居的指揮下，攻城略地，不可一世；
在前往許都的路上，馬騰帶著劉協下達的天子詔書，距離許都越來越近。
這一切，都超出了馬超的預料，令他長久以來一帆風順的軍事生涯，遇到了前所未有的困境，甚至……變的失魂落魄起來。
好在，馬超平日裏灌注到部下文武將官以及士兵們心中的信念，是成功的，是堅定地。這些有信仰的將官，有軍魂的士兵，在主心骨馬超陷入迷茫之際，將馬超曆經近十年之功，所培植起來的信仰和軍魂之力發揮到了極致，展現出了應有的頑強。
一項項指令，在臨時擔負起主帥職責的賈詡口中，一條條的傳達了下去。
麵對張合氣勢衝天的三十萬大軍，賈詡提前安排關羽率領一萬奔雷騎、張繡率領一萬破軍陣分別出了城，繞到張合的兩側數十裏之外作為奇兵，隨時準備接應上郡城下的戰鬥。
同時，憑借著上郡高大的城池，賈詡命人將所有的重型武器都搬運到了正麵的城牆上，以趙雲和太史慈為主將，駐守在城頭的兩邊，來抵禦張合所部的猛攻。
在韓暨和鄭渾研究出來的新型重武器的無上威力下，張合所部迅猛的勢頭遭到了強有力的遏製，在連續發動了三次猛攻，結果損兵折將，丟下近萬具屍體之後，張合不得不暫停了對上郡的猛攻，對著可望而不可及的上郡望而興歎。
不過，作為河北名將，身為袁紹帳下河北四庭柱之一，張合還是很有眼力的，他判斷出上郡城中的軍糧儲備不夠，以數萬之眾的義勇軍，是絕對撐不了多久的。
所以張合率部暫時撤出了戰場，但並未遠去，在上郡城四周紮下了數十座大營，將上郡團團圍困了起來，徹底杜絕了義勇軍的不及路線，即便在後軍負責督運糧草的黃忠趕來，也無法將所運的糧草順利的送入城中。