唐玄奘和小白龍連夜趕回了黑水河，這時,天色已然大亮。
小白龍十分自覺地變回了白龍馬，而後在黑水河河神的神力催動之下，使黑水河的中間形成了一條寬闊大道，取經團隊沿著這個大道，通過了黑水河，繼續西行。
黑水河一難之後，下一難應該就是車遲國了。
想到這，唐玄奘突然皺了皺眉頭。
在原著中，車遲國一難的妖怪乃是虎力大仙，羊力大仙，鹿力大仙。
虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙來到車遲國後被國王尊為國師，在全國獨尊道教，把眾佛教徒驅服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。
唐玄奘師徒西行到達車遲國，見五百佛教徒被道眾暴力驅使，鬼哭狼嚎。孫悟空化為道徒,打探情況後勸慰眾僧人，說聖僧唐玄奘將取經路過，唐玄奘大徒弟孫悟空法力無邊，能救眾僧出苦難。
唐玄奘師徒到來，眾僧跪拜,把四人擁入智淵寺。
晚上，道徒群集三清殿做法事。
孫悟空夜中饑餓，於是和豬八戒、沙和尚到三清殿偷吃貢品。
一小道報知三名國師，三名國師引眾進殿，向三清拜求仙丹。
孫悟空偷撒尿於瓶中交國師,三名國師發現受騙，怒打孫悟空三人，三人駕雲而回。
第二天，唐玄奘前往皇宮求取通關文牒，想要繼續西行，虎力大仙不許，想要追究夜晚之事。
孫悟空正和國師爭執間，忽眾百姓來求國師祈雨，國王就命唐玄奘和國師賭祈雨。在孫悟空的扶持下，唐玄奘祈雨即來，而虎力不能亦不服。孫悟空又以使龍王現身使國王信服，願送師徒西行。
羊力大仙又從中作梗，要與唐玄奘比試隔板猜物，又被孫悟空暗中捉弄而失敗。
鹿力大仙又要和唐玄奘比高台坐禪。孫悟空化彩雲使唐玄奘登高台，又捉去羊力大仙暗害唐玄奘的臭蟲，然後，化一條蜈蚣，使鹿力從高台摔下來。