西夏乾定四年春，西夏國都，中興府。
中興府北控河朔，南引慶涼，據諸路上遊，扼西陲要害，西有賀蘭山隔絕沙漠，東有黃河天險，其地理形勢優越，周圍地方農牧業發達，一片得天獨厚的富饒之地。
從西夏建國，經過 187年，經過後續幾位國王的不作不死的神操作，西夏國力衰竭，民生凋敝，百姓水深火熱，已經到了亡國的邊緣。
西夏君王們率性而為，使得西夏國力匱乏，也使得蒙古權貴們意識到，滅夏隻是旦夕之間。
為征服西夏，蒙古大軍先後五次出兵攻夏，夏人招架不住，向金求援，金國皇帝認為“敵人相攻，吾國之福”，坐視不救，西夏被迫向蒙古納女請和。從此，西夏奉行臣服蒙古，進攻金朝的政策。西夏不時侵掠金朝邊境州縣，進行報複。夏兵侵擾不已，金也不得不還擊。
西夏對蒙古稱臣，並未擺脫戰爭的災難。蒙古常常征調夏兵隨軍助戰。西夏既受製於蒙古，又屢為金軍所敗，致使國內生產破壞，國用匱乏。雙方互相攻伐，各有勝負。金、夏互相侵襲，兩敗俱傷，蒙古坐山觀虎鬥，坐收漁翁之利。
兵禍連連，天災不斷，加上蒙古國的肆意壓榨欺淩，西夏民不聊生，興、靈諸地因為旱災，甚至出現饑民相食的慘狀。
李遵頊被迫退位，其子李德旺即位。恰好金人新帝完顏守緒上位，夏金談和，約為兄弟之國，但為時已晚。夏、金曆年互相攻伐，元氣大傷。蒙古大軍來襲，金國困居陝西河南兩地，西夏已是苟延殘喘，奄奄一息。
從開國時的興慶府，到如今的中興府，顧名思義，西夏已經衰落了。想尋求中興，但又談何容易。
元夕節，大殿之上，西夏皇帝李德旺坐在禦座上，眉頭緊皺。滿殿群臣愁眉苦臉，戰戰兢兢，絲毫沒有節日的氣氛。