三月之初，雖是春寒料峭，但位於賀蘭山側的中興府早已經脫離了苦寒季節，北地的風沙不時侵擾都城，城中沙塵滿天，軍民叫苦連天，苦不堪言。
年初，蒙古大汗鐵木真以西夏失約從征西域為故，率兵十萬，以其三子窩闊台、四子托雷隨征，二子察合台為後援，再次進攻西夏。
成吉思汗率蒙古東路軍主力，直撲西夏北部重鎮黑水城。蒙古大將阿術魯率西路大軍，則是直撲河西。蒙古兩路大軍殺氣騰騰，來勢凶猛，大有一舉滅夏之勢。
蒙古大軍入侵的消息傳來，城中上至皇帝、王公大臣，下到販夫走卒，人心惶惶。太上皇李遵頊重病纏身，驚懼交加，臥床不起。皇帝李德旺整日裏憂心忡忡，積勞成疾，多日不曾臨朝，眼看著病入膏肓。
父子二人接連病倒，朝野上下，人心渙散，隨著西夏邊塞重鎮黑水城被攻破的消息傳來，更是加劇了中興府城中的混亂。
茶樓酒肆，巷頭街尾，滿城百姓，無不議論著當下的時局，人人愁容滿麵。
對於病榻上的西夏皇帝李德旺來說，驚憂加劇之下，已是病邪入體，奄奄一息。
成吉思汗率東路大軍攻破西夏黑水城，駐兵肅州之北，四出抄掠。蒙古西路大軍自畏兀兒境東進，攻取沙、肅、甘諸州，直逼西涼府，氣勢洶洶。
附從蒙古人是死，對抗也是死，他李德旺終於雄起了一回，可西夏也要亡國了。
李仲諤等人出使去了金國，千般哀求，金國不置可否，過去了兩個多月，未曾派一兵一卒入夏增援。
兵事孱弱的西夏，隻能獨自麵對暴虐弑殺的韃靼大軍了。
以成吉思汗睚眥必報的個性，西夏不但要亡國，恐怕也得滅種了。
往事如煙，在腦海中不斷湧現，病榻上的李德任，不由得湧出兩行熱淚來。
西夏的氣數盡了，他李德旺也要命喪黃泉了。