且說李典等人打並州，高幹死守壺關，三軍久戰不下。曹操自勒兵前往，三將接著，說於拒關難擊。
曹操集眾將共議破高幹之計，郭嘉入帳說道：“明公若破高幹，須用詐降之計。”
曹操然之，立刻喚降將呂曠、呂翔，附耳低言如此如此，呂曠等人引軍數十，直抵關下，叫道：“我等原係袁氏舊將，不得已而降曹。曹操為人詭譎，薄待我等；我今還扶舊主，可疾開關相納。”
高幹不敢信，隻教二將自上關說話，二將卸甲棄馬而入，對高幹說道：“曹軍新到，可乘其軍心未定，今夜劫寨，我等願當先。”
高幹半信半疑，是夜教二呂當先，引萬餘軍前去，將至曹寨，背後喊聲大震，伏兵四起，高幹知是中計，急回壺關城，樂進、李典已奪了關、高幹奪路走脫，往北投單於。
曹操領兵拒住關口，使人追襲高幹，高幹到單於界，正迎北番左賢王，高幹下馬拜伏於地，言曹操吞並疆土，今欲犯匈奴地麵，萬乞救援，同力克複，以保北方。左賢王聽了皺眉道：“我與曹操無仇，豈有侵我土地？你欲使我結怨於曹氏！”
當日左賢王叱退高幹，高幹尋思無路，隻得去投劉表，行至上洛，被都尉王琰所殺，將頭解送給曹操，曹操封王琰為列侯。
並州既定，曹操商議西擊烏桓，曹洪等人魯開口說道：“袁熙、袁尚兵敗將亡，勢窮力盡，遠投沙漠，我等今引兵擊隻，恐劉備、劉表乘虛襲許都，我等救應不及，為禍不淺，請丞相回師勿進，方為上策。”
曹操聞言思慮未定，這時郭嘉入帳說道：“諸公所言盡錯，主公雖威震天下，沙漠之人恃其邊遠，必不設備，乘其無備，驟然擊之，必可破敵，況且袁紹與烏桓有恩，而袁尚與袁熙兄弟猶存，不可不除。劉表坐談之客，自知才不足以禦劉備，重任之則恐不能製，輕任之則備不為用，我等雖虛國遠征，後方無憂。”