滹沱河畔南軍敗
攻擊北軍的南軍大將平安是朱棣麵對的一個勁敵。平安早年就跟隨朱元璋起兵，因為年紀小，被朱元璋收為養子，史稱他“驍勇善戰，力舉數百斤”。(1)平安頗得朱元璋歡心，跟朱棣也很熟，曾長期在朱棣的指揮下戰鬥。
朱棣對平安的能力是認可的，“靖難之役”剛開始的時候，他曾對部下將軍們介紹過平安“平安，豎子耳。往歲從出塞，識我用兵，今當先破之” 。朱棣嘴上罵著豎子，行動卻很誠實。這次麵對平安，朱棣很緊張。因為平安已經擋住了他撤往北平的道路。
可惜，平安兵力不足，隻有五千多人，雖然一度截住了北軍，實在無法徹底擋住朱棣。於是，朱棣撤回了北平。
回到北平，確認了張玉的死訊，朱棣失聲痛哭：“勝負常事，不足慮。艱難之際，失此良輔，殊可悲恨！”(2)朱棣是高明的軍事統帥，他深知張玉之死著實損失大，但他更希望借助惋惜張玉來維穩軍心，激勵將士們殺敵。當然，朱棣痛惜張玉是真心的，後來評定功臣時，他親自評定：“論靖難功，當以張玉為第一。”追封張玉為榮國公，依徐達例追授“河間王”，讓他成為繼中山王徐達、開平王常遇春、岐陽王李文忠之後的又一個異姓王。
北軍這邊，辦完張玉的後事，朱棣雖然沒有頹廢，但是有些信心不足，準備休養一陣再做打算。姚廣孝此時發揮了重要作用。出兵前，姚廣孝給朱棣算過一卦，鼓勵他前進，說“師行必克，但貴兩日耳！”姚廣孝眼見東昌兵敗，又一次重新向朱棣解釋道：“兩日，昌也，自此全勝矣！” 這種解釋雖然純屬封建迷信，但對朱棣的信心是一針強心劑。
建文三年（公元1401年）二月，朱棣親自主持了北軍陣亡將士祭奠儀式，並“脫所服袍焚之，以衣亡者”。北軍士氣大振，厲兵秣馬，準備南下。在此之後，朱棣轉變了對待南軍俘虜將領的態度，不再殺俘，轉為釋放被俘南軍將士，收取人心。