悟空早聞得九頭蟲的威名，《西遊記》中美猴王與八戒二人合攻，仍被他將八戒捉了，的確有些本事。
此番悟空謹慎對待，也拋去皮囊，露出本相，生生化成三丈高一隻猙獰巨猿，手中金箍棒也收了起來，利齒如鋼刃，銳爪現寒光。
九頭蟲展翅斜飛，旋繞飛騰，一雙利爪兜向悟空，悟空絲毫不懼，也是一雙長臂巨手迎上。堪堪觸碰之際，九頭蟲收回利爪，空中一個急刹，然後竟自腰中鑽出一個頭顱來，張口咬向悟空，這一招極為詭異。
卻見悟空不慌不忙隻將腰身一擰，猿腿輕抬，一腳便鉤在了這顆頭的下頜，第十頭受了一擊，忍痛縮了回去。
九頭蟲大驚，他這招乃是最後的殺招，向來無人能避，哪知這猴子非但輕鬆避過，還有反擊之力，怎能叫他不怕？他哪裏知道，悟空早記得，那豬八戒便是被九頭蟲這腰間的第十頭所擒，心裏早有了防備。
九頭蟲也，旁人隻見他脖頸上的九顆頭，這第十頭但凡見者難逃一死，自然無人知道。
悟空笑道：“你若能生出第十一顆腦袋來，我便認輸了。”九頭蟲也不答話，仍抻開如鐵雙翼，疾風驟雨般猛攻過來。悟空使臂膀硬擋了幾下，但覺九頭蟲這雙翅比起金翅大鵬還遜色不少，此妖厲害，全在那些頭上。
九頭蟲見奈何不得悟空，當下不再戀戰，停手喝道：“你這猴子哪裏來的，從沒聽說有你這一號。”
悟空道：“你又是哪裏來的？”
九頭蟲道：“你且聽好，我乃是上古神獸鳳凰後裔，人稱九頭鳳的便是。”
悟空笑著“呸”了一聲，道：“你卻會給自己貼金，鳳凰若生出你這醜八怪，怕不先掐死了。”
九頭蟲聽悟空罵他醜陋，卻也不惱，忽地問了一句：“你也是那界來的？”
悟空點點頭，卻不驚訝，九頭蟲也來自那方天地，也不是什麽稀奇事，孟軻不就是被老君捉來的嗎。悟空道：“見你在此已根深蒂固，來了怕是有些日子吧。”