諸葛恪，字元遜，琅琊陽都（今山東沂南）人。其父諸葛瑾為吳國大將軍，深得孫權信任，而諸葛恪在吳國的後半期也身居要職，起了重大的作用。
一、年少機敏，深得吳主器重
諸葛恪自幼聰明，特別是隨機應變的辯才很突出。史稱“恪少有才名，發藻岐疑，辯論應機，莫與為對”（《三國誌·諸葛恪傳》本傳裴注引《江表傳》）。以下幾個小故事，充分說明諸葛恪的才思敏捷。
有一回，孫權大會群臣，叫人牽了一頭驢子進來，在驢臉上貼了一張標簽，上麵題“諸葛子瑜”四字，以諷諸葛瑾麵長似驢。諸葛恪征得孫權同意，拿起筆在四個字的下麵添上“之驢”二字，於是引得滿座皆笑。孫權就把這頭驢子賜給了諸葛恪。
過了幾天，孫權再見到諸葛恪，叫諸葛恪依次行酒。走到張昭麵前，張昭已有醉態，不敢再喝，認為此非養老之禮。諸葛恪反駁張昭說：“從前，師尚父九十歲時，還執旗持，並未告老。今天帶兵作戰的事，讓你老將軍靠後，喝酒吃飯的事，請你老將軍為先，怎麽能說是對老年人不尊敬無禮貌呢？”說得張昭啞口無言，隻好幹杯。
後來，蜀國的使者至，吳主設宴招待，群臣作陪。席間，孫權對使者說：“這位諸葛恪向來愛馬，請回去告訴諸葛丞相，為他挑送好馬來。”諸葛恪馬上離席向孫權拜謝恩典。孫權笑著說：“怎麽，馬還未送來你就拜謝？”諸葛恪笑道：“蜀國隻不過是陛下的馬房，現在恩詔已下，馬肯定送來，臣安敢不謝！”
一天，有一群白頭鳥飛集在吳主宮殿前，諸葛恪告訴孫權這種鳥稱白頭翁。張昭又沉不住氣了，自以為是在座人中年紀最老的，認為諸葛恪借鳥來嘲弄自己，於是稟告吳主孫權：“諸葛恪欺騙陛下，從來未聽說有這樣的鳥名，否則讓他再找一種母的白頭鳥來。”諸葛恪當即反駁：“有一種鳥，名叫鸚母，未必有相對的雄鳥名鸚父？”張昭一句話也回答不出，在場者哄堂大笑。