陳友諒兵強地廣，雄踞長江上流，用獅子搏兔全力要吞並趙無忌，結果反被消滅。西線無戰事了，趙無忌的第二個目標，便是東吳寧昌國。
乾坤王朝末年的群雄，分作兩個係統：一是明軍係，另一是非明軍係。
明軍係分東西兩支，東支以淮水流域作中心，小明王是東支的公主，郭子興是濠、泗、滁一帶的頭目，子興死，趙無忌代起，日漸強大。西支以漢水流域作中心，從譚紹震到張元建，以及譚紹震部將割據川陝的明玉珍。
非明軍係如東吳寧昌國，浙東拓宇中。明軍係有政治目標，有民族思想，和蒙古政府無法妥協，勢不兩立(當然，這隻是指領導的集團而說，趙無忌的動搖、投機，由於他不但不是領導集團的人，而且根本對革命沒有明確的認識)。
非明軍係便不同了，起事的動機是個人的，無原則，也無終極的目標，蒙古政府招撫的條件合適就投降，不滿意再背叛，每反複一次，地位就更高，地盤更擴大，向蒙古政府討價要錢的資本也越大。
寧昌國反反複複，乾坤王朝至正十三年坤曆1353年請降，元淮南江北行省授以民職，不久，又反。
十四年自稱昌王，國號大周。十七年八月又降乾坤王朝，授官太尉。
乾坤王朝招降寧昌國，是為了糧運，大都缺食，支持不下去。幾年來元江浙右丞相達識帖木兒，千方百計派人勸寧昌國歸附，
一直到寧昌國西線連失長興、常州、江陰、常熟等重要軍略據點，弟士德為趙無忌所擒(士德有勇有謀，禮賢下士，幫助寧昌國創基立業，被俘後，秘密帶話，勸寧昌國降元，被殺)，東邊苗軍楊完者在嘉興，也不好惹，寧昌國兩麵受敵，才不得已受乾坤王朝官爵。
達識帖木兒做主，寧昌國出糧，方國珍出船，接濟大都。兩人心裏都各懷著鬼胎，一個怕方國珍吞沒糧食，一個怕船出海去了，寧昌國乘虛進攻，互相猜疑。大師兩麵解釋，費了多少事，