鳴人雙手交叉在頭後，有點為難地對三代目火影笑了笑。
看到這一幕，三代目火影終於抬起了頭。
"那個調皮的小鬼，真的長大了"
三代目火影真心感受到了鳴人的成長。
接著，卡卡西等著他們的對話結束後，對鳴人說道：
"你總是讓我感到驚訝，鳴人。如果你見過波風先生，就能理解螺旋丸，也能理解我的話"
"哈哈，那時候卡卡西老師你們的表情真是太棒了！"
"確實其實我也很希望你能回到木葉村，但隻要你在別的地方過得幸福，我就沒什麽好抱怨的"
"卡卡西老師"
"如果有困難，不管什麽事情都告訴我，隻要是我能幫忙的，隨時都可以"
"嗯謝謝你啦，卡卡西老師！"
他們三人開始交談的時間是在午後，不知不覺已經到了傍晚。
再把鳴人留下來的話，可能會對明天的中忍考試產生影響，所以三代目火影和卡卡西決定就此結束。
"鳴人啊，作為火影，我不能偏袒誰，但我對你的中忍考試期待很高"
"嘿嘿嘿，看到現在我的實力，你們就不要傻眼了，火影爺爺"
鳴人笑著回答，於是卡卡西接著說：
"鳴人，我們班級也會參加考試，希望你手下留情"
"誒，佐助他們也會參加嗎！？"
"嘛，就是這個意思"
"嘿嘿嘿嘿，對不起卡卡西老師，但我一定不會輸給佐助他們的！"
"我的班級也變得相當強大了期待你的表現"
"我才會變得更更更強大！"
兩人爭論著，三代目火影微微皺起眉頭，
"嗬嗬嗬，你們倆激動也好，不過考試從明天開始。今天就回去，做好準備吧"
於是，鳴人和卡卡西站起身來，