劉備話音未落，劉封挺槍直衝曹操而去，曹操背後徐晃揮斧迎上，二人戰在一起。
曹操撥馬返回，郭淮觀看劉備的陣營產生了懷疑，對曹操道，“魏王，看劉備陣營中並無趙雲與黃忠，當心其中有詐。”曹操不以為然，道，“趙雲、黃忠不在此地更好，待會兒掩殺過去，生擒劉備。”
說話之間，劉封已不抵徐晃，撥馬便回，曹操把劍一揮，高聲喊道，“全軍直上，活捉劉備！”
說罷全軍直衝而上，劉備率軍直退，倉皇之中兵士丟盔棄甲、兵器亂扔、戰車戰馬也不要了，隻顧逃命。曹操追殺十幾裏，忽然醒悟，急令收兵，可為時已晚，隻見劉備率軍返身殺回，魏延引一軍從左側殺出，王平引一軍從右側殺出，曹軍頓時大亂。
許諸、徐晃保護著曹操殺出重圍奔向大營，遠遠地看到有一軍馬在大營前已擺開陣式，有一大將立馬橫槍立於軍隊的前方，此將正是趙雲趙子龍。
原來趙雲受法正之計，在曹操引軍追殺劉備之時，從天**山的山穀中殺出占領了曹操的大營，擋住了曹操回陽平關的去路。曹操見大營已失，陽平關的去路已被趙雲截住，入因後麵有追兵，曹操也不敢和趙雲開戰，隻得率殘兵奔向斜穀口，等到了斜穀口看看身後沒有了追兵，曹操這才收住軍馬，清點人馬，損折一萬餘人。
曹操頹喪極了，在將士們的攙扶下坐在一塊石頭上，麵色黯然，目光呆滯。就在此時，張郃率一部殘兵趕來，言道黃忠已奪了糧草，曹操聽聞眼前一黑瞬間倒地。
曹操在將士們的呼喚下慢慢醒來，傳令兵士就地砍樹取材築寨。
曹操失了漢水的營寨，又失了天**山的糧草，陽平關已成一座孤城，但曹操還不死心，他傳令從長安走斜穀道往這運糧調兵，準備再與劉備決一死戰，可不過十數日，一個不好的消息傳來讓他徹低恢了心，有殘兵來報，說南鄭已被張飛、嚴顏攻取，這樣，整個漢中隻陽平關還在曹操手中之外，其他的郡縣都被劉備占領了，曹操心恢意冷，焦慮無比。